壽險(xiǎn)銀保新單保費(fèi)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈 二次開(kāi)門(mén)紅可期 銀保新單保費(fèi)大增115%

一個(gè)月的風(fēng)云突變之后，銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)“大翻身”。4月13日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲得的一份同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，在疫情逐步得到控制的3月，壽險(xiǎn)公司的銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)收入環(huán)比大增115%，其中，期繳業(yè)務(wù)規(guī)模更是環(huán)比增長(zhǎng)188%。多位業(yè)內(nèi)人士坦言，2、3月新單規(guī)模保費(fèi)表現(xiàn)的巨大差異離不開(kāi)疫情的影響，而在這一特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，銀保渠道的“開(kāi)門(mén)紅”有望延續(xù)至今年二季度。

銀保新單保費(fèi)大增115%

4月13日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲得的一份同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，今年3月，數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的65家壽險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)為1137.37億元，較2月的528.49億元，環(huán)比增長(zhǎng)115%。而在2月，銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)的環(huán)比增幅則為-81%，壽險(xiǎn)公司“全軍覆沒(méi)”。

對(duì)于新單規(guī)模保費(fèi)環(huán)比成倍增長(zhǎng)的情況，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，與近期疫情影響有關(guān)。中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠表示，有保險(xiǎn)需求和供給水平增加的原因存在，但增幅偏高主要還是疫情造成的投保延遲效應(yīng)。

正如王向楠所說(shuō)，北京某壽險(xiǎn)公司內(nèi)部人士在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)直言，“今年1月末開(kāi)始的疫情嚴(yán)重影響了北京2月的銀保業(yè)務(wù)，大部分客戶(hù)去銀行辦理業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)大幅度下降，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)減少，今年2月的業(yè)務(wù)水平很可能是近年來(lái)的低點(diǎn)。不過(guò)，北京疫情在3月中旬開(kāi)始基本阻斷，客戶(hù)去銀行機(jī)會(huì)增加，也就推動(dòng)了銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)的大增”。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生則從壽險(xiǎn)公司和銀保渠道自身策略的變化上給出了答案。他表示，3月銀保新單規(guī)模保費(fèi)的大增也與壽險(xiǎn)公司推動(dòng)的力度較大相關(guān)。受近期疫情影響，各家險(xiǎn)企無(wú)論是銀保還是個(gè)險(xiǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展壓力都比較大。而銀保渠道在新單規(guī)模保費(fèi)上更容易實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，也就促使部分公司加大了銀保渠道的推動(dòng)力度。同時(shí)，近期銀保渠道自身的策略也在調(diào)整，相關(guān)業(yè)務(wù)由線下向線上轉(zhuǎn)移逐漸成為常態(tài)，在策略上的變化也使得疫情的影響減少。

近九成險(xiǎn)企環(huán)比正增長(zhǎng)

北京商報(bào)記者注意到，在新單規(guī)模保費(fèi)整體陡增的背后，多達(dá)58家險(xiǎn)企3月環(huán)比正增長(zhǎng)，占到了總量的89.23%。其中，有20家壽險(xiǎn)公司單月實(shí)現(xiàn)逾300%的保費(fèi)增速。華夏人壽更是從2月的12.95億元，增至3月的130.04億元，環(huán)比增長(zhǎng)逾9倍。同期，英大人壽、百年人壽的環(huán)比增幅超過(guò)6倍。另外，中國(guó)人壽、太平洋人壽、平安人壽等頭部險(xiǎn)企的增速也均超過(guò)100%。

對(duì)于3月較高的保費(fèi)增速，華夏人壽對(duì)北京商報(bào)記者表示，一季度是保險(xiǎn)行業(yè)躉繳銷(xiāo)售的黃金時(shí)期，由于部分主力渠道采取期躉配比的銷(xiāo)售策略，即總保費(fèi)收入中期繳業(yè)務(wù)占比約20%、躉繳80%，因此為了促進(jìn)期繳產(chǎn)品銷(xiāo)售，公司擴(kuò)大在主力渠道的躉繳額度至260億元。在此政策推動(dòng)下，躉繳業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，也有部分壽險(xiǎn)公司的銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)環(huán)比出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，今年3月，三峽人壽從2月的2737萬(wàn)元降至3月的1332.15萬(wàn)元，下降了51.3%。除上述保險(xiǎn)公司外，包括和泰人壽、昆侖健康險(xiǎn)、恒大人壽等在內(nèi)6家險(xiǎn)企銀保新單規(guī)模保費(fèi)也出現(xiàn)下降。

深究逆勢(shì)下滑的原因，與部分機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及發(fā)展策略不無(wú)關(guān)系。北京商報(bào)記者采訪相關(guān)公司，昆侖健康險(xiǎn)回復(fù)稱(chēng)，主要有兩方面原因：一是，新冠疫情打亂了公司“開(kāi)門(mén)紅”業(yè)務(wù)節(jié)奏，業(yè)務(wù)受到疫情沖擊;二是，2020年公司以?xún)r(jià)值轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)略發(fā)展核心目標(biāo)，在復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，前瞻性研判，精準(zhǔn)施策，邁向以?xún)r(jià)值為基礎(chǔ)，向市場(chǎng)要價(jià)值的轉(zhuǎn)型之路。

同樣，三峽人壽也表示，在2020年公司“奮進(jìn)之年”的戰(zhàn)略部署中，確定了“搶抓一季度發(fā)展機(jī)遇”的公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略。截至今年2月底，公司各業(yè)務(wù)條線均圓滿(mǎn)完成了“開(kāi)門(mén)紅”的各項(xiàng)工作任務(wù)。因此，2月各渠道的保費(fèi)收入均高于3月保費(fèi)收入。而3月銀保渠道保費(fèi)收入相較2月環(huán)比減少，主要是公司業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏的安排，也是按照年初計(jì)劃達(dá)成了預(yù)期目標(biāo)。

期繳業(yè)務(wù)發(fā)展迅速

值得一提的是，在新單規(guī)模保費(fèi)大增的同時(shí)，3月銀保期繳規(guī)模的環(huán)比增速更甚。數(shù)據(jù)顯示，今年3月銀保市場(chǎng)期繳規(guī)模保費(fèi)約為255.52億元，環(huán)比增長(zhǎng)188.2%，多數(shù)壽險(xiǎn)公司皆出現(xiàn)了較大幅度的上漲。

王向楠表示，期繳業(yè)務(wù)的盈利性和現(xiàn)金穩(wěn)定性更好，并且近幾年資產(chǎn)負(fù)債匹配的經(jīng)營(yíng)理念明顯強(qiáng)過(guò)了投資驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)理念，所以提升期繳業(yè)務(wù)的占比是各大保險(xiǎn)公司所期望的。同時(shí)，發(fā)展期繳業(yè)務(wù)不僅得到行業(yè)監(jiān)管政策的鼓勵(lì)，也受到了強(qiáng)制性監(jiān)管要求的影響。

據(jù)悉，此前銀保監(jiān)會(huì)就曾下發(fā)《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將中短存續(xù)期保險(xiǎn)產(chǎn)品的實(shí)際存續(xù)期間由不滿(mǎn)三年擴(kuò)大至不滿(mǎn)五年，引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)展長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，在保險(xiǎn)回歸保障的背景下，歷來(lái)注重躉繳的銀保渠道也開(kāi)始調(diào)整銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)向期繳，一季度期繳規(guī)模占比明顯提升，從2019年的14.6%提升至今年的18.7%，增長(zhǎng)了4.1個(gè)百分點(diǎn)。

而銀保渠道對(duì)期繳重視程度的提升，離不開(kāi)近年來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變。據(jù)了解，此前，銀保渠道保費(fèi)收入一度占據(jù)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的半壁江山。但隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型，多家保險(xiǎn)公司將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向發(fā)展個(gè)險(xiǎn)渠道，聚焦期繳以及價(jià)值型業(yè)務(wù)，以躉繳為主的銀保渠道持續(xù)收縮。另外，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)中介渠道的興起，也在持續(xù)擠壓銀保渠道的發(fā)展空間，轉(zhuǎn)型發(fā)力期繳業(yè)務(wù)迫在眉睫。

壽險(xiǎn)公司對(duì)期繳業(yè)務(wù)的關(guān)注在數(shù)據(jù)中也有所體現(xiàn)。以中國(guó)人壽為例，今年3月，中國(guó)人壽的銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)約為24.97億元，其中，期繳規(guī)模保費(fèi)就達(dá)到24.95億元，占比高達(dá)99.92%。同期，中郵人壽和幸福人壽的期繳規(guī)模保費(fèi)占比也達(dá)到了67.31%和86.62%。“發(fā)展高價(jià)值、保障型期繳業(yè)務(wù)一直是我司的戰(zhàn)略重點(diǎn)。公司將通過(guò)投放更多高價(jià)值、保障型產(chǎn)品的銷(xiāo)售進(jìn)一步提高期繳業(yè)務(wù)占比。”某壽險(xiǎn)公司內(nèi)部人士如是說(shuō)。

“二次開(kāi)門(mén)紅”可期

不得不說(shuō)，3月銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)和期繳規(guī)模保費(fèi)的“報(bào)復(fù)性”反彈，為壽險(xiǎn)公司在2020年的業(yè)務(wù)發(fā)展和營(yíng)收表現(xiàn)提了一口氣。然而，一季度“開(kāi)門(mén)紅”時(shí)期已過(guò)，這一漲勢(shì)能否延續(xù)?特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)“二次開(kāi)門(mén)紅”、保險(xiǎn)公司下一步的工作重點(diǎn)在何處也備受市場(chǎng)關(guān)注。

東北某壽險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，長(zhǎng)期利率下行，加之一季度受疫情影響保費(fèi)達(dá)成不理想，二季度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)或?qū)⒊蔀榇蟾怕适录?/p>

北京一位市場(chǎng)分析人士也指出，作為銀保渠道保費(fèi)收入的高光時(shí)刻，即“開(kāi)門(mén)紅”，每年前3個(gè)月新單規(guī)模保費(fèi)數(shù)據(jù)都備受關(guān)注。不過(guò)，今年受疫情影響，2月保費(fèi)收入明顯下滑，3月保費(fèi)收入則在形式趨緩時(shí)反彈增長(zhǎng)，或意味著這一趨勢(shì)暫未結(jié)束，且今年二季度有望迎來(lái)保費(fèi)的“二次開(kāi)門(mén)紅”。

王向楠表示，考慮到保險(xiǎn)公司和銀行的經(jīng)營(yíng)活躍程度，保險(xiǎn)銷(xiāo)售的便利化措施、經(jīng)濟(jì)整體的復(fù)蘇情況以及SARS的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)“開(kāi)門(mén)紅”會(huì)延續(xù)到今年二季度。

朱俊生則認(rèn)為，雖然目前二季度的具體情況尚無(wú)法得知，但多數(shù)保險(xiǎn)公司都有較大的可能繼續(xù)關(guān)注銀保市場(chǎng)業(yè)務(wù)。當(dāng)前疫情防控仍在延續(xù)，對(duì)各家保險(xiǎn)公司的沖擊，包括個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的影響仍然較大。在這種壓力下，保險(xiǎn)公司可能會(huì)在銀保渠道方面加大投入和推廣的力度。

而對(duì)于保險(xiǎn)公司下一步的舉措，上述銀保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人直言，研發(fā)適合銀行客戶(hù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，乘科技發(fā)展之風(fēng)轉(zhuǎn)變客戶(hù)交易方式，將銷(xiāo)售隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)與客戶(hù)年齡結(jié)構(gòu)更加完善地匹配等都是未來(lái)工作重點(diǎn)。

昆侖健康險(xiǎn)也對(duì)北京商報(bào)記者表示，短期內(nèi)疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生明顯影響。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，變危為機(jī)，是業(yè)務(wù)深化改革、促進(jìn)價(jià)值轉(zhuǎn)型的重大機(jī)會(huì)。2020年，公司將全面啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建線上獲客體系，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值型轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、投保、核保核賠線上化，為客戶(hù)提供更加貼心的數(shù)字化服務(wù)。

(文章來(lái)源：北京商報(bào))

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