湖州銀行沖刺A股IPO快人一步 搶灘登陸A股中的中小銀行還有16家
2020-02-01 09:55:30 來源:券商中國
浙江又一家城商行沖刺A股IPO有了新進展!證監會官網顯示,湖州銀行股份有限公司(下稱“湖州銀行”)IPO申請材料已于1月20日獲證監會接收。
從證監會1月23日公告披露情況看,目前有16家銀行在A股排隊。分析人士認為,在監管鼓勵中小銀行多渠道補充資本、優化結構背景下,2018年9月以來,一批扎根區域、經營業績較好的中小銀行密集上市融資,以增強服務實體經濟和抵御風險的能力。
圖片來源:證監會官網
湖州銀行沖刺A股IPO快人一步
湖州銀行沖刺IPO有了新進展,其申請材料已獲證監會受理。
券商中國記者了解到,湖州銀行早在2018年就全面啟動上市工作,當年3月向浙江證監局報送了首次公開發行股票輔導計劃及實施方案材料,接受中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)的輔導,擬申報上海證券交易所主板。
官方網站顯示,湖州銀行前身是湖州市商業銀行,1997年經央行批準成立,是一家由地方財政、企業和個人參股組建的地方性、股份制商業銀行。目前,該行下轄湖州、嘉興58個營業網點,在職員工1000余人。
經營指標方面,據湖州銀行披露的未經審計法人財務報表,2019年1月至9月,該行營業收入為13.55億元,實現利潤總額9.07億元,凈利潤6.76億元,不良貸款率0.61%。從該行官方披露年報看,2018年湖州銀行營業收入16.48億元,同比增長16.14%;實現凈利潤4.89億元,同比增長36.81%。
圖片來源:湖州銀行年報
湖州銀行當前的十大股東以本地國資及民企為主。在這樣的股權結構背景下,湖州銀行的貸款業務也體現了明顯的地域特色,前十大客戶主要為湖州市及下轄區、縣政府融資平臺貸款。
值得注意的是,2019年6月,券商中國記者曾報道,湖州銀行IPO途中股權生變,一邊是二股東清倉式急售,一邊是定增3.78億元或迎國企股東。
彼時,湖州銀行發布定增預案,擬向浙江省屬國企物產中大定向增發1.01億股,按每股3.73元,計劃募資不超過3.78億元。可以計算,若該交易完成,物產中大將占湖州銀行增資擴股后總股本的10%,躋身該行第二大股東。而有意思的是,記者發現,該行現第二大股東美都能源正“清倉式”急售湖州銀行股權。2019年6月14日晚間,該公司公告稱,擬出售持有的湖州銀行全部股權1.14億股,每股價格均為3.5元,交易金額合計3.99億元。
16家中小銀行排隊搶灘A股
湖州銀行在A股IPO上快人一步,也意味著浙江省有望再添一家上市城商行。
目前,浙江省內共有13家城商行,其中寧波銀行、杭州銀行分別在2007年、2016年登陸A股,這也是該省內資產規模排名前二的兩家城商行,截至2018年末,寧波銀行資產總額11164.23億元。
此外,截至2018年末,上市征程較為曲折的溫州銀行處于浙江證監局輔導備案名單中,資產規模約2000億元。在浙江省內資產總額千億元以內的城商行共4家,相比金華銀行、寧波通商銀行、寧波東海銀行,彼時湖州銀行資產總額520億元,屬于浙江省內最小的城商行。
該行未經審計法人財報顯示,截至2019年9月30日,湖州銀行資產總額為650.22億元,負債總額為606.5億元,所有者權益為43.72億元。
在業務特色方面,由于湖州地區鋰電池等新能源動力產業園區發展較好,湖州銀行的一大業務特色是綠色金融。2018年底,湖州銀行董事長吳繼平在接受采訪時介紹:“湖州銀行綠色信貸占比已達35.58%,遠高于同業水平,且綠色信貸不良率為0%。”
上海新世紀資信評估投資公司分析,湖州銀行在區域市場有競爭力,當地的存貸市場占有率相對較高,湖州工業經濟基礎較好,為財政穩增長提供了較好環境。不過,湖州銀行配置了較大規模的信托計劃和資產計劃,這些資金最終投向為地方政府融資平臺,集中度較高,信用風險管理壓力大。
從該行披露信息看,截至2019年9月30日,湖州銀行資本充足率13.55%,一級資本充足率10.1%,核心一級資本充足率10.1%。而在2015年該項數據均為11.14%,此前一級資本充足率已連續三年下降,業務擴張帶來的資本補充需求加大。
分析人士指出,在資本金補充渴求下,中小銀行希望通過上市融資來改善困境。2019年,國務院金融穩定發展委員會多次會議指出,要深化中小銀行改革,其中明確重點支持中小銀行多渠道補充資本,優化資本結構,增強服務實體經濟和抵御風險的能力。中國民生銀行首席研究員溫彬認為,目前上市的中小銀行較少,部分扎根服務基層、經營業績較好的中小銀行將加快上市步伐。
事實上,2018年9月以來中小銀行上市步伐明顯加快,并于2019年呈現爆發式增長,陸續有長沙銀行、紫金銀行、青島銀行、西安銀行、青島農商行、蘇州銀行、重慶農商行、浙商銀行和郵儲銀行等成功登陸A股。
根據證監會披露的最新數據,截至2020年1月23日,當前還有浙江紹興瑞豐銀行、廈門銀行、廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、上海農商行、蘭州銀行、江蘇大豐農商行、重慶銀行、江蘇昆山農商行、安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣州農商行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、齊魯銀行等16家銀行排隊沖刺A股IPO。(段久惠)
關鍵詞: 湖州銀行
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