發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市銀行增至7家 轉(zhuǎn)股比例虎頭對(duì)蛇尾

■本報(bào)記者 呂東

為使資本充足率符合監(jiān)管要求補(bǔ)充資本，可轉(zhuǎn)債發(fā)行也一直是上市銀行再融資的重要選擇之一。隨著日前張家港行可轉(zhuǎn)債正式上市，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市銀行數(shù)量已增至7家。

然而《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，目前多數(shù)上市銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量極為有限。除寧波銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量一枝獨(dú)秀外，其他銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量和占比都較少。

昨日，張家港行25億元可轉(zhuǎn)債正式開(kāi)始網(wǎng)上申購(gòu)，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%和10%，并將依據(jù)最終配售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。該行本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足25億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷，原則上最大包銷金額為7.5億元。

隨著張家港行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市銀行數(shù)量也將增至7家，分別為：無(wú)錫銀行、光大銀行、常熟銀行、吳江銀行、寧波銀行、江陰銀行以及張家港行。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上述7家銀行可轉(zhuǎn)債上市總金額共計(jì)530億元，除光大銀行、寧波銀行可轉(zhuǎn)債金額分別為300億元和100億元外，其余銀行的可轉(zhuǎn)債金額均在20億元-30億元之間。

剔除剛剛發(fā)行的張家港行可轉(zhuǎn)債，《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱其他5家上市銀行可轉(zhuǎn)債情況發(fā)現(xiàn)(吳江銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期未到)，上市銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量普遍偏低，除寧波銀行轉(zhuǎn)股數(shù)量達(dá)25億元外，其余銀行轉(zhuǎn)股比例幾乎可以被忽略不計(jì)，轉(zhuǎn)股金額最高的也不足百萬(wàn)元，可謂“虎頭”對(duì)“蛇尾”。

根據(jù)5家銀行披露的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況，截至三季度末，寧波銀行累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量最多，約達(dá)1.39億股，累計(jì)金額約為25億元，未轉(zhuǎn)股的金額為74.99億元。而無(wú)錫銀行、常熟銀行、江陰銀行以及光大銀行可轉(zhuǎn)債分別累計(jì)轉(zhuǎn)股5.66萬(wàn)股、6.12萬(wàn)股和5.06萬(wàn)股和16.96萬(wàn)股，4家銀行轉(zhuǎn)股金額合計(jì)才只有182.13萬(wàn)元。從轉(zhuǎn)股比例來(lái)看，寧波銀行可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)股數(shù)量占發(fā)行總量的比例逾25%，其他銀行均僅為0.01%左右。

根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，共有5家上市銀行出現(xiàn)了118起可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股信息，寧波銀行可轉(zhuǎn)債變動(dòng)次數(shù)最多，高達(dá)65宗;江陰銀行為46宗，僅隨其后。

對(duì)于大部分銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進(jìn)度較慢的原因，市場(chǎng)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為是銀行股估值處于低位所致。

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