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十張圖了解2018汽車保險行業(yè)八大企業(yè)業(yè)績看點

2018-10-18 17:17:11 來源:前瞻網(wǎng)

從保費收入來看,中國人保蟬聯(lián)第一

2017年,按保險公司保費收入可以分為三個梯隊。第一梯隊是500億元以上保費收入公司有四家,其中,中國人保以保費收入3503.14億元,位居榜首;第二梯隊為保費收入100-500億元公司,有三家,在此梯度中保費收入最高的是中國大地,實現(xiàn)了372.68億元的保費收入,排名第5;第三梯隊則為車輛保費收入100億元以下公司,僅有永安保險實現(xiàn)了84.86億元。與2016年的保費收入排名保持一致,在保費手收入方面均實現(xiàn)了增長趨勢。

圖表1:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)保費收入排名情況(單位:億元)

圖表1:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)保費收入排名情況(單位:億元)

圖表2:2016年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)保費收入排名情況(單位:億元)

圖表2:2016年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)保費收入排名情況(單位:億元)

從車險保險收入來看,中國人保收入高,天安保險車險收入比重最大

通過對比八大企業(yè)的機動車輛保險收入來看,中國人保車險保費收入達到2492.32億元,是唯一一家突破2000億元的企業(yè),排名第一;其次是中國平安保險為1705.08億元,排名第三和第四的分別是太平洋保險和中國人壽。

從車輛險保費收入占總保費收入來看,天安保險表現(xiàn)突出,達到83%排名第一,而中國人保卻僅有71.15%,排名第。

圖表3:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)車險保費收入對比(單位:億元,%)

圖表3:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)車險保費收入對比(單位:億元,%)

從賠付支出來看,人保、平安位列前二

從各大企業(yè)的車險賠付支出來看,基本上與車險保費收入保持一致,各個企業(yè)的車輛賠付支出均保持在72%以上,可見車輛險在企業(yè)中保證高保費收入的同時,車輛險的賠付支出在總賠付支出占據(jù)著重要的比重。中國人保繼續(xù)以較高的賠付支出位居第一,而車輛賠付支出占比為72.41%,排名最后;相反天安保險以較低的車險賠付支出,實現(xiàn)了87.9%的比重排名第一。

圖表4:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)賠付支出對比(單位:億元,%)

圖表4:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)賠付支出對比(單位:億元,%)

從盈利能力來看,中國平安表現(xiàn)最佳

通過分析各個企業(yè)的利潤總額和凈利潤來看,中國平安保現(xiàn)最為突出,其中中國平安的保險公司的利潤總額和凈利潤分別為655.48億元、490.93億元,均排名第一;盈利水平較好的還有中國人保和中國太平洋,排名第二和第三。

圖表5:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)利潤總額對比(單位:億元)

圖表5:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)利潤總額對比(單位:億元)

圖表6:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)凈利潤對比(單位:億元)

圖表6:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)凈利潤對比(單位:億元)

從車險承保利潤來看,中國人保的承保利潤最高

在車險承保利潤中,承保利潤超過20億元的僅有兩家企業(yè),其中中國人保的車險承保利潤為87.48億元,比排名第二的中國平安保險公司多出47.16億元。中國人壽和天安保險的車險承保利潤出現(xiàn)為負數(shù),分別是-0.53億元和-2.58億元。

圖表7:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)車險承保利潤對比(單位:億元)

圖表7:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)車險承保利潤對比(單位:億元)

從綜合償付能力充足能力來看

各個企業(yè)企業(yè)的綜合償付能力充足率均超過100%,說明企業(yè)的綜合償付能力溢額較高,擁有足夠的實際資本和保險金額。中國人保以278%的綜合償付能力充足率排名第一,其次是中國太平洋和中國大地均為267%,并列第二。

圖表8:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)綜合償付能力充足率(單位:%)

圖表8:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)綜合償付能力充足率(單位:%)

截止2017年底,中國人保的員工人數(shù)超過18萬,支付職工薪酬為294.45元,占總營業(yè)收入為8.4%,排名第一。主要是由于中國人保通過建立多種職業(yè)發(fā)展渠道,加強員工培訓(xùn),實施業(yè)績考核等多項措施提升員工表現(xiàn)及工作效率。

圖表9:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)職工薪酬對比(單位:億元,%)

圖表9:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)職工薪酬對比(單位:億元,%)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,車險占據(jù)主導(dǎo)位置

綜合來看,各個企業(yè)的主要產(chǎn)品均以車輛險為主,占據(jù)2/3的市場份額,其中,天安保險的市場分額最大,達到86%,其次是中國人壽為84%。

圖表10:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:%)

圖表10:2017年汽車保險行業(yè)八大企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:%)

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

關(guān)鍵詞: 汽車保險 看點 業(yè)績

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