港股“智能電動車第一股”小鵬汽車登陸聯(lián)交所 不同常見的“二次上市”

7月7日，港股“智能電動車第一股”小鵬汽車正式于香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易，股票交易代碼為“9868”，發(fā)行價為每股165港元。此次小鵬汽車IPO面向全球發(fā)售85,000,000股公司A類普通股，其中香港公開發(fā)售及國際發(fā)售分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%。

據(jù)悉，其國際配售部分在路演首日已獲超額認(rèn)購，香港公開發(fā)售部分錄得超14.73倍認(rèn)購。6月30日，小鵬汽車IPO最終成功定價在165港元/股，較上一交易日美股折讓約2.2%，為過去12個月所有中概股回歸香港上市的最佳結(jié)果。

7日上午，上市儀式在香港聯(lián)交所和廣州小鵬汽車全球總部同時舉行。小鵬汽車董事長CEO何小鵬在上市儀式上表示：“作為中國領(lǐng)先的智能汽車設(shè)計和制造商、互聯(lián)網(wǎng)及人工智能創(chuàng)新的科技公司，小鵬致力于“做未來交通探索者”。縱觀歷史，科技的向前，核心來自信息的變革、能源的變化和工業(yè)的落地，而這三個最核心的驅(qū)動力，在智能電動汽車領(lǐng)域正全面融合，這定會給全球交通領(lǐng)域帶來更高效，更安全，并符合碳中和的全新出行和生活方式。小鵬汽車將以此次在港成功上市為契機(jī)，掀開公司快速發(fā)展的新篇章。”

據(jù)了解，上市儀式有阿里巴巴企業(yè)融資資深副總裁胡允仁、春華資本創(chuàng)始人、董事長兼CEO胡祖六、五源資本創(chuàng)始合伙人劉芹、新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛等均列席聯(lián)交所見證。阿里集團(tuán)高級副總裁陳俊、紀(jì)源資本管理合伙人符績勛、IDG資本合伙人楊飛、歡聚集團(tuán)董事長兼CEO李學(xué)凌、經(jīng)緯中國合伙人萬浩基等見證了廣州的敲鑼儀式。

香港交易所執(zhí)行董事、集團(tuán)行政總裁歐冠升出席小鵬汽車香港上市儀式。他表示：“今天小鵬汽車在香港的成功上市，充分展現(xiàn)了香港資本市場作為金融自由港的特質(zhì)，同時體現(xiàn)了我們近年來對聯(lián)交所市場所做的一些積極改進(jìn)。這些新的模式改變了聯(lián)交所的DNA，也為香港和全球資本市場帶來了一個激動人心的新時代。小鵬汽車是今年首個具有同股不同權(quán)特征的雙重主要上市，這是我們自2018年推動上市改革的又一個重要的里程碑。”

小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地代表小鵬汽車敲鑼，并與聯(lián)交所交換上市紀(jì)念禮物。顧宏地表示：“作為第一家在香港上市的智能電動車公司，我們的增長軌跡為內(nèi)地和香港的投資者提供了重要而獨特的投資機(jī)會。我們將專注于我們的戰(zhàn)略路線，以實現(xiàn)可持續(xù)增長和股東價值最大化的長遠(yuǎn)目標(biāo)。”

據(jù)介紹，不同于較為常見的“二次上市”，此次小鵬赴港采用監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格的“雙重主要上市”形式。這不僅是三年內(nèi)首例港、美雙重主要上市的重大中概股，也意味著將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件，A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。

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