三美股份IPO啟動 19億募資直投氟化工全球化品牌

三美股份此次發行總數約5973.38萬股，網上發行1792萬股，發行市盈率13.06倍，申購價格32.43元，單一帳戶申購上限1.7萬股，申購數量1000股整數倍。即，三美股份首發募集規模將達到19.37億元。

3月20日，浙江三美化工股份有限公司(簡稱三美股份，代碼603379)刊登了首次公開發行股票招股意向書和發行安排及初步詢價公告，三美股份高管層親率路演團隊于當天進行本次發行網上路演，根據發行方安排，本次發行不安排網下路演推介。按照本次發行計劃，三美股份此次公開發行不超過5973.38萬股，發行后總股本不超過43605.65萬股，擬在上海證券交易所上市。本次發行的初步詢價時間為2019年3月15日，3月21日為網下網上申購日。

據《號外財經》了解，三美股份此次發行總數約5973.38萬股，網上發行1792萬股，發行市盈率13.06倍，申購價格32.43元，單一帳戶申購上限1.7萬股，申購數量1000股整數倍。即，三美股份首發募集規模將達到19.37億元。

公開信息顯示，三美股份始建于2001年，位于擁有溫泉之城、養生圣地美譽的武義縣胡處工業區，是國內知名氟制冷劑的專業制造商，主要從事氟碳化學品和無機氟產品等氟化工產品的研發、生產和銷售。

值得點贊的是，公司先后參與了工業無水氟化氫、工業氫氟酸、汽車空調用1,1,1,2-四氟乙烷(氣霧罐型)等7個國家標準的制訂、修訂，為上述7個現行國家標準的主要起草人。2018年8月，由公司為主起草的《工業無水氟化氫》標準被批準為“浙江制造”標準。通過嚴格的質量控制公司生產的產品均符合國家行業標準要求，獲得了國內、外客戶的廣泛認可。公司積極開發氟化工中的高精產品，緊盯市場需求，提升產品質量，躋身全國化工企業500強、金華市工業十強企業。

《號外財經》據公司披露的財務數據顯示，截至2018年年底，公司資產合計35.29億元，流動資產和非流動資產分別為240015.17萬元、112853.14萬元;負債合計10.34億元，流動負債和非流動負債分別為101044.95萬元、2352.63萬元;歸屬于母公司所有者權益為24.88億元，所有者權益合計24.95億元。

從近三年的業績變化上看，2016年-2018年，三美股份的主營業務收入分別為27.00億元、38.99億元、44.54億元，凈利潤分別為3.65億元、9.55億元、11.08億元。顯示出公司較強的成長性。

業內人士表示，三美股份有七大價值：一是以匠人精神，嚴格把控產品質量，建立起了強有力的質量保證體系;二是以中國品牌，持續提升自主品牌影響力，公司連續多年被評為中國化工企業500強;三是以實力品質，提供差異化產品及服務，公司在氟制冷劑領域豐富的產品組合能夠滿足客戶對氟制冷劑的多樣化需求;四是以客戶需求，全方位提升客戶服務品質，為客戶提供多種產品的一站式服務，解決了客戶需要多家采購的困擾，同時也實現了企業內部各個產品銷售淡旺季的互補平衡;五是以精細化管理，保障綠色高效生產工藝，公司開機率、產品質量、投入產出比維持在較高水平;六是以團結高效，打造穩定經營管理團隊，良好的人才培養體系成為公司技術持續創新和管理水平提升的源動力;七是以產能第一，繼續引領行業發展，2018年公司AHF產能在協會11位會員單位中名列第一，公司HFC-134a產能在協會4位會員單位中名列第一，公司HFC-125產能在協會9位會員單位中名列第二。

市場最為關注的是此次19億元的募集資金用途。

公司明確表示，本次發行所募集資金將用于實施江蘇三美2萬噸1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)改擴建及分裝項目、江蘇三美1萬噸五氟丙烷(HFC-245fa)項目、江蘇三美1萬噸高純電子級氫氟酸項目、重慶三美分裝項目、三美股份環保整體提升項目、三美股份研發與檢測中心項目、三美品牌建設及市場推廣項目以及償還銀行貸款和補充流動資金。

三美股份的長期發展目標是成為國內外一流的制冷劑、發泡劑、電子級高純化學品及基礎氟化學品制造商，“三美”品牌成為氟化工領域的全球化品牌。重點發展HFCs制冷劑、發泡劑品種和電子級高純化學品，并通過自主創新、合作研發，形成第四代制冷劑、發泡劑產品的生產能力和市場基礎，具備部分氟聚合物產品的技術和市場競爭力。

在短期目標方面，公司稱要創新營銷方式，建立與生產能力相適應的營銷網絡體系;提高面向整車、空調制造廠商和汽車、空調售后市場等終端消費市場的銷售比例;五年內在國內外市場上終端銷售數量占總銷量的60%以上，建立具有良好辨識度、穩定顧客群、品牌美譽度的三美品牌體系;升級公司研發機構，為產品換代提供可靠的技術儲備;實施環保提升工程，確保綠色發展;通過技改投入，HFCs制冷劑的產能、質量位列行業前列，電子級高純化學品達到國際領先水平，發泡劑產品繼續引領行業。

關鍵詞： 三美股份 募資 氟化工