賣房、IPO、定增 券商歲末年初“補血”忙

又一家券商拋出超百億元定增方案!1月21日晚間，中信建投公告稱，擬非公開發行數量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，成為其上市以來最大一筆募資。

事實上，在2018年股市整體交易慘淡、市場資金避險情緒濃厚以及IPO出現大幅縮水等因素影響下，券商行業整體行情不景氣，不僅募資出現困難，同時業績也受到較大影響。在此背景下，賣房、IPO等成為券商們積極“補血”的方式。

中信建投拋出130億定增方案

1月21日晚間，中信建投拋出一份上市以來最大的一筆募資方案。方案顯示，中信建投此次擬非公開發行數量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，本次發行完成后，公司總股本將增加到89.23億股。

同時，中信建投表示，此次募集資金將用于擴大業務規模，提升公司競爭力。具體包括：不超過55億元用于增加資本中介業務規模;不超過45億元用于發展投資交易業務;不超過10億元用于加大信息系統建設投入;不超過15億元用于增資子公司和不超過5億元用于其他運營資金安排。

資料顯示，2018年6月20日，中信建投在A股上市，當時以5.42元的價格共募資21.68億元，該部分資金全部用來補充營運資金。截至去年12月31日，該募集資金在專戶賬戶中的余額為95.97萬元。

港股方面，中信建投證券于2016年12月9日在港股上市，已募集資金合計約67億元。其中，上市之初，中信建投證券以6.81港元的價格發行股份10.76億股H股，募集資金73.31億港元;隨后的2017年1月5日，中信建投證券行使部分超額配股權，共計發行股份6991.52萬股，發行價格為6.81港元/股，共計募集資金4.76億港元。

資料顯示，截至去年12月31日，上述募資余額還有2.82億元，此外還有轉至人民幣賬戶的1322.54萬元。

行業發展遇冷券商積極“補血”

事實上，在2018年股市整體交易慘淡、市場資金避險情緒濃厚以及IPO出現大幅縮水等因素影響下，券商行業整體行情不景氣。

比如業績方面，證券業協會2018年11月公布的數據顯示，在去年前三季度，券商行業131家證券公司的凈利潤為496.55億元，同比下降41.65%。其中，代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)495.61億元，同比下降20.84%。

而在遇冷之際，券商也在積極想法“自救”，其中不少券商便選擇通過各種方式及時“補血”。

■賣房

為了“補血”，券商也加入到賣房的“大軍”中。據本報記者不完全統計，自去年四季度以來，已有西南證券、華西證券、國元證券、中原證券等先后發布公告將處置部分房產。

比如2018年12月14日，華西證券公告稱，根據協議公司分得華西證券總部辦公樓B區項目2號寫字樓1-22層、3號樓裙樓1-5層、3號樓主樓1-13層、地下室1層全部車位、地下室3層車位139個，除公司擬自持部分商業、公寓房屋和地下停車位外，B區項目其余房屋資產擬按對應資產評估價格分批公開掛牌出售，掛牌價格不低于評估值8.17億元。

■定增

通過定增募集資金也成為券商“補血”的主要方式之一。

比如去年11月27日，國信證券拋出一份百億定增方案，即擬非公開發行A股股票數量不超過16.4億股，募集資金總額不超過150億元。同時，國信證券表示，擬將40%用于投資與交易業務、26.67%用于償還債務、16.67%用于資本中介業務以及15.33%用于向全資子公司增資等。值得一提的是，這是國信證券自2014年上市之后首次進行股權再融資。

同時，國信證券也因此成為2018年第四家啟動百億規模再融資的券商。此前，已有華泰證券、廣發證券、海通證券紛紛拋出超百億元的定增方案。

■IPO

此外，IPO也成為券商“補血”的方式之一。比如中信建投于2018年6月20日在A股上市，并募資合計21.68億元，這些資金全被用來補充營運資金。

據今年初的媒體報道，申萬宏源(000166.SZ)已向聯交所主板提交上市申請資料，有望成為第12家“A+H”上市券商，聯席保薦人包括申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資等。雖然具體的募集資金金額沒有出來，不過對于募集資金用途，申萬宏源表示，將用于發展證券業務、本金投資、進一步發展國際業務等。(方朝春)

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