港股IPO保薦市場 中資券商占半壁江山

開年首周，維港環(huán)保科技控股集團(tuán)有限公司(維港控股)及浙江蒼南儀表集團(tuán)股份有限公司(蒼南儀表)相繼于港交所主板正式掛牌上市。在兩家港股上市公司的背后，均有中資券商的助力。

在登陸香港市場多年以后，中資券商已在港股首發(fā)(IPO)承銷保薦業(yè)務(wù)上取得了突破性進(jìn)展。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，2018年共有207家公司上市，共集資2778.5億港元，集資額為2010年以來新高，港交所也重奪全球市場“集資王”。“赴港上市熱”也加劇了投行業(yè)的競爭，其中中資券商的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中資券商參與保薦了106家公司，占一半以上的市場份額，市場參與度遠(yuǎn)超港資券商和其他外資券商。

就參與保薦的IPO項(xiàng)目數(shù)量來看，中信里昂和中金香港證券表現(xiàn)搶眼。中信里昂以參與保薦12家公司的成績排名第二，僅次于保薦13家的高盛;中金香港則以保薦9家的成績位列第四;此外，招商香港、光大融資、建銀國際等中資券商的保薦數(shù)量躋身前十。

就募資金額來看，2018年IPO項(xiàng)目募資總額逾百億港元的保薦人共有12 家，其中中資券商就有7 家。中金香港以729.46億港元的募資額位居首位，中信里昂以653.7億港元的募資額緊隨其后。此外，建銀國際、華泰金融、招銀國際、招商香港、中信建投等中資券商所保薦的IPO項(xiàng)目募資總額也都超過了100億港元。

據(jù)了解，中資券商在助力內(nèi)地企業(yè)赴港上市過程中表現(xiàn)亮眼，包括中國鐵塔、小米集團(tuán)在內(nèi)的多家大型內(nèi)地企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)公司均于2018年成功登陸港股市場，而在這些公司的保薦人、承銷商名單當(dāng)中，中資金融機(jī)構(gòu)的身影頻頻出現(xiàn)。

2018年港股集資金額最大的企業(yè)，也是全球最大的IPO案———中國鐵塔，不僅有中金香港的保薦“護(hù)航”，還有招商香港、工銀國際等中資承銷商的鼎力相助。去年集資金額排名港股第二的小米集團(tuán)，則選擇了中信里昂作為保薦人之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，境外IPO項(xiàng)目需要券商投行擁有較強(qiáng)的資源整合實(shí)力和豐富的IPO承銷保薦經(jīng)驗(yàn)，已有境外業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)券商或投行將由此脫穎而出。(徐蔚)

關(guān)鍵詞： IPO 港股 中資券商