青島銀行IPO發(fā)行約4.51億股 今日網上路演

1月2日，青島銀行發(fā)布公告，將于1月3日舉行首次公開發(fā)行A股股票的網上路演。

根據(jù)青島銀行公告，本次發(fā)行將采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。本次發(fā)行規(guī)模約為4.51億股，回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量約為3.16億股，占本次發(fā)行總量的70%;網上初始發(fā)行數(shù)量為1.35億股，占本次發(fā)行總量的30%。本次發(fā)行不進行老股轉讓。

青島銀行稱，為了便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，由發(fā)行人和保薦機構(聯(lián)席主承銷商)中信證券(600030,股吧)、聯(lián)席主承銷商中泰證券將就本次發(fā)行舉行網上路演。

據(jù)記者了解，其實早于2018年12月12日青島銀行曾發(fā)布公告，原定于2018年12月13日進行的網上、網下申購將推遲至2019年1月4日，并推遲刊登《青島銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行公告》。

對于推遲原因，青島銀行解釋稱，因發(fā)行價格對應的2017年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率，高于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

對于青島銀行推遲發(fā)行是否對其股價帶來一定影響時，有投行人士對《國際金融報》記者表示，“新股是否被認可主要與企業(yè)的基本面及經營情況有關，此事對其股價并不會有較大影響。”

據(jù)悉，若青島銀行此次發(fā)行成功，預計募集資金總額約為20.38億元，扣除發(fā)行費用約7584.72萬元后，預計募集資金凈額為約19.63億元，將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足率。

數(shù)據(jù)顯示，2018年1至9月，青島銀行實現(xiàn)營業(yè)收入52.9億元，同比增長24.49%;歸屬于該行股東的凈利潤17.54億元，同比增長4.61%。

截至2018年6月末，青島銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為16.79%、12.72%和8.9%，不良貸款率和撥備覆蓋率分別為1.69%和160.07%。

(國際金融報見習記者 馬嘉辛)

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