疫情下的富豪:財富蒸發(fā)超1600億美元 巴菲特抄底 這一次股神又一次出手了
2020-03-17 10:41:20 來源:時代周報
全球都在為疫情和股災(zāi)而焦慮,包括世界上最富有的人群。
3月初,摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾在該行一年一度的投資者日上表示自己做了一個噩夢:他和其他億萬富翁在在1月份的瑞士世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)期間被感染了。
底下聽眾們哄堂大笑。但很快投資者們就笑不出來了——
在過去兩周內(nèi),美股史無前例地觸發(fā)了兩次熔斷,連股神巴菲特也在接受采訪時坦言:“我活了89年才有這樣的經(jīng)歷。”
“現(xiàn)在人們都很害怕,”Doraine Insurance Group總裁、前財富管理者Charles Doraine表示。“投資界現(xiàn)在面臨著一個以前從未遇到過的問題——健康風(fēng)險。這超出了市場正常的擔(dān)憂和恐懼范圍。”
截至3月14日,彭博億萬富翁指數(shù)顯示,排行前十的富豪們今年以來的個人財富累計蒸發(fā)超過1600億美元。
在油價危機(jī)和疫情擴(kuò)散的兩只黑天鵝事件起飛后,能源工業(yè)和奢侈品行業(yè)受到了嚴(yán)重沖擊——路易·威登集團(tuán)(LVMH)創(chuàng)始人阿爾諾(Bernard Arnault)損失了361億美元的個人財富,另一奢侈品巨頭開云集團(tuán)(Kering)的掌門人皮諾(Francois Pinault)的財富則縮水了114億美元;石油大亨、印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)損失了168億美元,而大洋彼岸科氏工業(yè)的創(chuàng)始人之一科赫(Charles Koch)個人財富也減少了113億美元。
據(jù)彭博社報道,超級富豪有多焦慮,透過私人飛機(jī)需求激增、取消慈善晚會、撤離至僻靜的第二居所可見一斑。
但與此同時,從危機(jī)中尋找曙光以及抗擊疫情的舉動也成為了富豪們的主流選擇。
1
巴菲特靜候時機(jī)
伯克希爾公司的年會期間,整個城市常常擠滿了股東和雇員,許多人會在周六花幾個小時聽巴菲特和芒格講話。但今年,粉絲們可能沒法在現(xiàn)場看到偶像了。
由于對冠狀病毒傳播的擔(dān)憂日益加劇,伯克希爾公司3月13日在一份聲明中表示,通常會吸引上萬人來到巴菲特家鄉(xiāng)內(nèi)布拉斯加州奧馬哈的伯克希爾
年會仍將舉行,但與會者僅限于巴菲特、可能還有他的搭檔查理·芒格和幾位代理投票的伯克希爾員工。
“我對此非常遺憾,”巴菲特在聲明中說。“幾十年來,年會一直是我和我的搭檔查理·芒格一年中的重要時刻。”會議將采取線上直播的形式進(jìn)行——“大型聚會可能對參與者和更大的社區(qū)構(gòu)成健康威脅,我們不會讓員工冒險,我們不想給奧馬哈帶來成為疫情‘熱點’的可能性。”
彭博億萬富翁指數(shù)顯示,3月12日當(dāng)天,全球排名前500的富豪財富共蒸發(fā)了3310億美元,這是該指數(shù)創(chuàng)建以來的最大單日跌幅;而巴菲特更是因為重倉銀行股,個人財富在一夜之間被抹去68億美元,
截至3月14日,今年巴菲特的財富已經(jīng)合計損失了133億美元。不過巴菲特的態(tài)度仍然樂觀,盡管長期以來他一直懷疑大型流行病會中斷美國乃至全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但他預(yù)測,流行病不會阻止國家或世界的進(jìn)步。
上周巴菲特在接受采訪并談及油價時表示,西方石油公司股價的下跌雖然對自己持有的100億美元的優(yōu)先股影響有限,但其同時還持有2%的普通股,目前已經(jīng)大幅縮水。但對于石油價格的供給需求變化,其表示短期看需求端確實出現(xiàn)了一些負(fù)面變化,但他并不過分擔(dān)心石油需求的長期下降,而這也是他看好石油公司的長期邏輯所在。
與此同時,據(jù)美國證監(jiān)會3月13日披露,巴菲特3月3日增持了紐約梅隆銀行923.49萬股,增持后持有紐約梅隆銀行8900萬股,占總股本比例超過10%。按照當(dāng)日收盤價每股38.83美元估算,這筆交易大約斥資3.59億美元。
“當(dāng)別人恐懼的時候要貪婪”也許是巴菲特最著名的名言。這一次股神又一次出手了。
近期美股持續(xù)大跌,紐約梅隆銀行股價自2020年以來跌幅已經(jīng)超過30%。
巴菲特的女兒、現(xiàn)年66歲的Susie Buffett已進(jìn)行自我隔離,時間將持續(xù)兩周。此前,Susie曾在一名剛從西班牙旅行返美的人士身旁坐了兩個小時,而該人出現(xiàn)了新冠肺炎的輕微癥狀,隨后被檢測為新冠肺炎陽性。Susie本人稱感覺良好,“一點也不擔(dān)心”。Susie還表示,自她所遭受的這一潛在風(fēng)險暴露以后,她就再也沒見過父親。
買入銀行股符合巴菲特近期的表態(tài)。2月底巴菲特在接受CNBC采訪時表示,現(xiàn)在銀行股很有吸引力,比很多其他股票都具有吸引力。伯克希爾2019年十大重倉股,其中銀行股占據(jù)5席,“股神”的偏愛可見一斑。
這不是巴菲特在此次動蕩中首次買股。
早在2月27日,巴菲特就增持了達(dá)美航空公司約4530萬美元。
事實上,伯克希爾自2017年以來現(xiàn)金儲備就很高,一直占據(jù)凈資產(chǎn)的三分之一左右,這也意味著,巴菲特如今手上還握著約1280億美元的現(xiàn)金,巨額現(xiàn)金頭寸甚至還拖累了公司去年的業(yè)績表現(xiàn)。
但回看2008年金融危機(jī)之前,彼時的巴菲特也囤積了巨額現(xiàn)金,等到市場暴跌后再進(jìn)行抄底——2009年標(biāo)普500指數(shù)跌到歷史大底666點時,巴菲特才拋出了儲備的現(xiàn)金。
如今,面對這次“活了89歲都沒見過”的股災(zāi),不缺籌碼的股神又將在何時下注?
2
抗疫進(jìn)行時
盡管今年以來比爾蓋茨的個人財富蒸發(fā)了111億美元,并在3月14日退出了微軟董事會,但這位初代極客表示自己將把余生投入到更廣闊的慈善之路上。
早在2月28日,比爾蓋茨便曾發(fā)表專欄文章概述了自己對控制這場危機(jī)的建議,包括
向非洲和南亞的低收入和中等收入國家派遣訓(xùn)練有素的衛(wèi)生醫(yī)療工作者,建立有關(guān)疫情信息的國際數(shù)據(jù)庫,資助疫苗生產(chǎn)設(shè)施等。
面對擴(kuò)散的疫情,比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金會、萬事達(dá)國際影響基金和英國慈善機(jī)構(gòu)惠康基金會聯(lián)合宣布,他們將投入1.25億美元開發(fā)一種新型冠狀病毒肺炎治療加速器,希望“通過識別、評估、開發(fā)和擴(kuò)大治療來應(yīng)對疫情”。
此外,蓋茨基金會還承諾為美國疫情最嚴(yán)重地區(qū)之一的西雅圖開發(fā)和提供冠狀病毒家庭檢測工具。
美國當(dāng)?shù)貢r間3月13日下午,美國總統(tǒng)特朗普宣布美國進(jìn)入緊急狀態(tài),而在此之前,特朗普就曾召開美國科技巨頭高管,開會商議如何對抗新冠病毒。
Facebook的創(chuàng)始人扎克伯格承諾, Facebook將提供高達(dá)1000萬美元的捐款,直接支持在全球范圍內(nèi)預(yù)防、檢測和應(yīng)對疫情的工作。
與此同時,F(xiàn)acebook還將為美國疾控中心基金會提供1000萬美元的資金,該基金會將在接下來的幾周內(nèi)發(fā)起一項籌款活動,重點應(yīng)對美國疫情。
與此同時,更多的細(xì)則也陸續(xù)落地。例如,谷歌將投入1700名工程師努力工作,開發(fā)一個新冠病毒測試網(wǎng)站;而為亞馬遜員工打造的虛擬醫(yī)療診所正在與蓋茨基金會合作,向西雅圖居民提供家庭測試工具;微軟和亞馬遜均宣布,即使員工的工作時間減少,也將繼續(xù)支付計時工資;蘋果則將為感染的員工提供額外的帶薪病假,Uber和Lyft也有類似的政策。
據(jù)《福布斯》報道,除了比爾蓋茨外,目前城堡投資集團(tuán)的肯尼斯·格里芬(Kenneth C. Griffin)和LVMH掌門人阿爾諾等富豪已經(jīng)為疫情打開了自己的錢包。
3月8日,時裝設(shè)計師喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)捐贈了125萬歐元幫助意大利抗擊疫情,這位85歲的億萬富翁憑借著自己的同名公司積累了超過66億美元的財富,這筆捐款將去往米蘭和羅馬的兩家醫(yī)院和一家研究機(jī)構(gòu)。
從美洲大陸到亞歐大陸,無論是硅谷精英還是投資神話,不管是新興市場抑或發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,這些億萬富豪們正在經(jīng)歷人類共同的命運。
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