三大運營商加緊布局云計算“賽道” 未來將面臨更大挑戰

數字經濟時代，算力是重要資源之一，也是全球各國爭相布局的重要領域。作為國家信息化建設的“排頭兵”，我國電信運營商加緊布局云計算“賽道”，依托強大的網絡基礎，積極推進云網融合戰略，拓展 to B 市場新空間，為千行百業數字化轉型注入強勁動力。

但在激烈的市場競爭中，運營商面臨“馬太效應”加劇、技術投入和人才資源不足、生態體系建設剛起步等多項挑戰，亟需鍛長板、補短板，努力贏得在數字化浪潮中的重大機遇和戰略位置。

三大運營商競相切入云計算“賽道”

云計算是運營商切入 B 端市場、擺脫傳統“管道 + 流量”模式，從管道提供商向服務提供商轉型的重要抓手。在云網需求與日俱增的大背景下，我國運營商以云網融合為發力點，競相切入云計算“賽道”。

其中，中國電信在 2009 年就開啟天翼云發展戰略，2016 年啟動云網融合的數字化轉型之路，并提出“網是基礎，云為核心，網隨云動，云網一體”的總體思路。

中國聯通實施云網一體，發布了“沃云”戰略，通過一系列行動計劃，為各級政企用戶提供數字化轉型服務，覆蓋用戶上云全生命周期。

國際咨詢機構 IDC 最新發布的《中國公有云服務市場跟蹤》顯示，在 2020 年第四季度公有云 IaaS 市場中，中國電信占國內市場份額為 8.7%，位居第四，成為我國云服務 IaaS 市場第一梯隊的運營商，也是全球運營商中唯一進榜前十的服務商。中國移動增長速度位居全球前列，2020 年移動云業務營收達 91.7 億元，增幅 354%。中國聯通后發追趕，同年實現云業務營收 38.4 億元，增幅 62.7%。

在邊緣云部署方面，運營商利用 5G 網絡特性，搭建“5G+MEC 邊緣云”的云邊協同設施和平臺，構建一站式邊緣側解決方案，這種能力也是互聯網服務商無法比擬的。

在安全方面，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在對數據敏感性及安全性要求高的政府和金融等領域更有優勢。目前天翼云全面推進醫療、教育、金融、交通等政企用戶應用上云場景，覆蓋二三級醫院上萬家，為政企行業用戶提供安全有力的算力支撐。

運營商云計算做大做強面臨三大挑戰

云計算“賽道”對網絡資源、技術能力、生態體系、人才資金等關鍵要素具有較高要求。頭部企業充分利用關鍵要素優勢，市場份額不斷擴大，阿里云、騰訊云、華為云等在“馬太效應”下愈加強大，運營商面對企業的直接競爭，不進則退。

根據 IDC 發布的 2020 年第四季度《中國公有云服務市場跟蹤》報告，阿里云占國內市場份額的 40.6%，牢牢占據首位;華為云和騰訊云并列第二，均占 11%;天翼云和亞馬遜 AWS 緊隨其后，前五大服務商份額超過 77%。華為云發展勢頭迅猛，近兩年市場份額趕超天翼云。

同時，隨著 IaaS 市場逐漸飽和，產業結構持續優化，PaaS 和 SaaS 市場需求不斷增加，互聯網廠商和 IT 廠商的優勢將進一步擴大，運營商在上層云服務領域本就存在劣勢，未來將面臨更大挑戰。

在技術研發方面，互聯網廠商和 IT 廠商投入巨資加強數據庫、服務器等自研能力，從底層構建完整的自研云，使底層硬件能力充分滿足上層軟件的需求。而運營商自己對核心技術掌握不足，在行業需求較高的視頻存儲、GPU 等產品和數據庫方面種類不夠豐富，AI 算力和支撐場景較局限，以云原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨特優勢尚未形成。從研發投入來看，作為互聯網廠商代表的阿里云每年在技術方面投入數百億元，而運營商陣營的云計算投入則主要集中在基礎設施投資上，技術研發落后明顯。反映到專利數量上，騰訊、阿里等互聯網廠商在云技術領域平均已獲得超過 1000 項專利授權，而運營商則相對較少，平均不到 500 項。

在人才資源方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機制，大規模引進頂級科技人才，吸引了芯片、軟件架構等核心技術領域的攻堅人才，人才資源儲備不斷增強。相比之下，運營商整體薪酬較低，國企體制下有著一套嚴格的薪酬體系標準，難以建立與互聯網云服務商比肩的高端人才引進機制。據統計，阿里云目前已擁有近2 萬名員工，其中技術人員占比超過了 50%;而在運營商中，這一比例尚不足 20%，專業技術人才規模差距明顯。

從國際整體對比看，開源已成為云計算技術主流，我國云計算企業雖然積極參與開源社區建設，開源貢獻不斷提升，但 OpenStack、容器等開源技術仍然由美國廠商掌控和引領，我國要形成主導話語權還需要長時間積累。同時，由于語言文化差異，我國企業深入開源社區面臨較大挑戰，對國際主流開源社區和開源項目尚未掌握主導權和話語權。

我國開源創新的整體生態環境尚不完善，對開源社區的長期持續性資金和人才投入還有待增強。從國內橫向對比看，我國運營商參與開源生態建設起步較晚，對開源服務器、數據中心等核心技術的掌控力較為薄弱，核心競爭力還有很大提升空間。運營商在開源領域貢獻較小，具有影響力的自主研發開源項目寥寥可數，而百 度、阿里、騰訊和華為等企業參與開源項目數量連年增長，其中阿里 2020 年在 GitHub 上貢獻的開源項目就接近1500 個。(作者：張麗 周嬋)

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