7個(gè)月虧逾20%，大幅跑輸基準(zhǔn)！華安基金套牢投資人-全球熱點(diǎn)評(píng)

華安新能源主題混合成立至今僅7個(gè)多月，A/C份額單位凈值跌幅超過(guò)24%，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，投資者虧損嚴(yán)重。

該基金成立以來(lái)，新能源板塊股票經(jīng)歷了大幅反彈，而后回撤。該基金單位凈值與新能源板塊不同步上漲，卻同步下跌，或是其在股價(jià)高位追高加倉(cāng)的緣故。

2022年年內(nèi)（截至12月16日），華安基金旗下80余只主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品中，近三分之一的產(chǎn)品單位凈值跌幅超過(guò)20%。截至三季度末，華安基金主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品管理規(guī)模較年初減少19%。

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成立7個(gè)月虧逾20%，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

華安新能源主題混合是2022年5月11日成立的一只偏股混合型基金產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模2.36億元，王春擔(dān)任基金經(jīng)理。

該基金主要投資新能源主題相關(guān)的證券，選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是65%的中證新能源指數(shù)收益率，加上15%的中證港股通綜合指數(shù)收益率和20%的中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率。

該基金成立后，單位凈值曾小幅上漲，7月7日A份額單位凈值最高上漲至1.0182元，漲幅1.82%。但在此之后，該基金業(yè)績(jī)開(kāi)始下滑，單位凈值接連創(chuàng)出新低，12月16日A份額單位凈值跌至成立以來(lái)最低點(diǎn)0.7582元。

成立至今，運(yùn)營(yíng)僅7個(gè)多月的華安新能源主題混合A份額單位凈值下跌24.18%，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)27.4個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)同類排名3052/3054；C份額單位凈值下跌24.47%，同類排名3053/3054，墊底。

同跌不同漲，運(yùn)氣不佳還是投研能力不足？

2022年4月27日至7月7日，市場(chǎng)整體行情在觸底之后開(kāi)啟反彈。在這波反彈過(guò)程中，與其他板塊相比，新能源板塊反彈強(qiáng)勁，漲幅居前。期間中證新能源指數(shù)漲幅接近66%，天齊鋰業(yè)、融捷股份等不少股票漲幅超過(guò)100%。

在反彈初期成立的華安新能源主題混合，卻“踏空”了這波反彈。自5月11日成立至7月7日期間，該基金A份額單位凈值收益率僅1.82%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為27.8%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾25.9個(gè)百分點(diǎn)。

7月8日至今，新能源板塊再度回撤，中證新能源指數(shù)下跌27.6%，部分股票甚至跌至年內(nèi)新低。華安新能源主題混合在新能源板塊回撤時(shí)同步下跌。期間華安新能源主題混合A份額單位凈值下跌25.5%，期間跌幅幾乎與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同步，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的差值趨平。

華安新能源主題混合與新能源板塊不同步上漲，卻同步下跌，或是因?yàn)樵谠摶鸪闪⒊跗跁r(shí)，股票持倉(cāng)較小，雖板塊股票大幅反彈，但基金整體凈值漲幅不明顯，“踏空”反彈。而到了反彈末期，多數(shù)新能源股票股價(jià)已處在相對(duì)高位時(shí)，追高加倉(cāng)（建倉(cāng)）。伴隨板塊回撤，基金凈值同步下挫，致投資者虧損嚴(yán)重。

3成主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超20%

華安基金是國(guó)內(nèi)首批成立的基金管理公司之一，目前共在管80余只主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品（偏股混合型、靈活配置型和普通股票型），管理規(guī)模行業(yè)居前。

但2022年年初至今，華安基金在管的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品中，有近三分之一的產(chǎn)品單位凈值跌幅超過(guò)20%，部分產(chǎn)品跌幅甚至超過(guò)30%，業(yè)績(jī)排名均處于同類中等或偏下位置。其中華安幸福生活混合A年初至今單位凈值下跌35.86%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2596/2664。

截至2022年三季度末，華安基金旗下主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品在管規(guī)模下降至1423億元，較2021年末減少逾19%。

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關(guān)鍵詞： 單位凈值 華安基金 跌幅超過(guò)