創(chuàng)業(yè)板指走勢強勁 戰(zhàn)略配售基金表現(xiàn)良好
2021-07-15 08:17:44 來源:北京商報
創(chuàng)業(yè)板指近期走勢強勁,截至7月14日收盤,創(chuàng)業(yè)板指的年內(nèi)漲幅為17.61%。在這一背景下,成立至今已達一周年的創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的業(yè)績表現(xiàn)也欣欣向榮,大部分產(chǎn)品不僅年內(nèi)收益率跑贏同類平均,且排名靠前。有業(yè)內(nèi)人士稱,2021年創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的收益或還會再度走高,創(chuàng)業(yè)板未來上漲的空間依然很大。
戰(zhàn)略配售基金表現(xiàn)良好
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月13日,當前共有富國、中歐、大成、華夏、銀華、萬家、中融、南方、華安、博時、工銀瑞信旗下共11只創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金成立(份額合并計算)。
去年7月14日,富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合成立,是首只成立的創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金,距今已完整運作一周年。截至7月13日,該產(chǎn)品的年內(nèi)收益率為22.62%,在同類1594只偏股混合基金中排第177名;若拉長時間來看,富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合自成立以來的收益率約為43.6%。
與富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合一樣,成立至今收益率超40%的還有南方創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合,截至7月13日,其成立以來的收益率為40.79%;另外,該產(chǎn)品的年內(nèi)收益率也達22.98%。除上述兩只產(chǎn)品外,成立尚不滿周年的博時創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合的年內(nèi)收益率也超20%,為21.18%。整體來看,絕大部分創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的年內(nèi)收益率均跑贏同類平均。截至7月13日,同類偏股混合產(chǎn)品的年內(nèi)平均收益率為10.11%。
在深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤看來,由于創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金是較為穩(wěn)定的權益類產(chǎn)品,且該類基金的核心賺錢邏輯類似打新基金。另外,在2020年5月至2021年7月期間,創(chuàng)業(yè)板指漲幅也大大超過上證指數(shù)。綜上,創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金跑贏其他權益類產(chǎn)品是大概率事件。
但北京商報記者也注意到,在上述產(chǎn)品表現(xiàn)良好之余,也有個別產(chǎn)品的收益率跑輸同類平均。數(shù)據(jù)顯示,截至7月13日,銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合的年內(nèi)收益率為1.33%,跑輸同類平均8.78個百分點。若拉長時間來看,該產(chǎn)品成立至今的收益率則為-3.93%。
對于上述產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不佳的原因,北京商報記者發(fā)文采訪銀華基金,但截至發(fā)稿未收到相關回復。
在業(yè)內(nèi)人士看來,個別產(chǎn)品業(yè)績不佳或是個例,目前距離創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的首輪封閉期結(jié)束還有近一年的時間,相關產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)或也將在未來得到扭轉(zhuǎn)。尤其是在近期創(chuàng)業(yè)板指整體表現(xiàn)強勁的背景下,相關產(chǎn)品的未來表現(xiàn)或值得進一步期待。
未來上漲空間可觀
作為創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金,北京商報記者在相關產(chǎn)品的一季報中發(fā)現(xiàn),盡管并非全部創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的前十大重倉股中都有戰(zhàn)略配售情況,但也有部分產(chǎn)品的重倉股因戰(zhàn)略配售而存在流通受限情況。
運作近一年后,創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金體驗如何?針對相關產(chǎn)品目前的操作情況及相關產(chǎn)品在戰(zhàn)略配售上的體驗,北京商報記者聯(lián)系采訪多家基金公司。但有業(yè)內(nèi)人士向北京商報記者透露,按照證監(jiān)會的規(guī)定,基金管理人不能在非報告期對基金操作進行點評和披露,因此相關情況只能在定期報告中披露。
雖然相關產(chǎn)品的過往運作情況尚未可知,但業(yè)內(nèi)人士紛紛表示看好創(chuàng)業(yè)板及相關板塊個股的未來發(fā)展。萬家創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合的基金經(jīng)理黃興亮在接受北京商報記者采訪時提到,在當下時間點,成長性個股這類激進成長的資產(chǎn)后期的股價表現(xiàn)或好于2021年上半年。主要是由于股價經(jīng)過一輪調(diào)整,已釋放部分個股累積的風險。另外,該類激進成長股下半年可能具備相對優(yōu)勢。其重點關注的半導體、云計算等細分行業(yè)的景氣度持續(xù)維持在高位,且韌性可能超過投資者的預期,景氣度可能會持續(xù)到2021年末甚至2022年初。
南方基金表示,央行全面降準,預計有效減輕實體經(jīng)濟尤其是小微企業(yè)的融資成本,有助于提升成長股的盈利和估值。伴隨宏觀復蘇見頂疊加中報窗口期,市場將聚焦盈利可持續(xù)增長的股票,高景氣將是未來一段時間的投資主線。
龔濤認為,由于自2020年以來創(chuàng)業(yè)板火爆的現(xiàn)狀至今一直沒有改變,在市場“局部牛市”的帶動下,2021年創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金的收益或還會再度走高。“創(chuàng)業(yè)板未來上漲的空間依然很大,國內(nèi)經(jīng)濟基本面比較穩(wěn)定,只要不出大的變化,創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)新高是大概率事件。”龔濤說。
長城基金總經(jīng)理助理、量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊也提到,此前創(chuàng)業(yè)板指漲幅亮眼,宏觀上受益于降準利好,市場風險偏好上升,資金大幅流入。核心原因則在于創(chuàng)業(yè)板本身賽道優(yōu)越,打包“一籃子”核心科技,幾乎覆蓋A股全部主要賽道。中長期來看,創(chuàng)業(yè)板賽道未來成長空間可期,當前估值仍處于合理區(qū)間內(nèi),并對此保持樂觀態(tài)度。
(北京商報記者 孟凡霞 李海媛)
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