當(dāng)前信息:國際品牌化妝品排行榜前十名_國際化妝品品牌排行榜
2022-09-21 09:50:08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
你追我趕。
文|小橘
(資料圖片)
昨日晚間(8月19日),雅詩蘭黛集團(tuán)發(fā)布了2021財(cái)年年報(bào)以及第四季度業(yè)績報(bào)告。隨著雅詩蘭黛集團(tuán)財(cái)報(bào)的發(fā)布,今年上半年,國際頭部化妝品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)已全部出爐,全球十大化妝品企業(yè)排名也隨之展現(xiàn)。
那么,在經(jīng)歷了疫情給全球化妝品市場帶來的持續(xù)影響后,全球化妝品十強(qiáng)名單及排名又發(fā)生什么變化?
+418.5%!雅詩蘭黛扭虧為盈
據(jù)雅詩蘭黛公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021財(cái)年(2020年7月-2021年6月),雅詩蘭黛集團(tuán)凈銷售額1059億元,同比增長13%;凈利潤186億元,同比增長了57%。
▍截自雅詩蘭黛2021財(cái)年業(yè)績報(bào)告
從品牌來看,2021財(cái)年,雅詩蘭黛、海藍(lán)之謎、倩碧等護(hù)膚品銷售額增幅較大,其中雅詩蘭黛和海藍(lán)之謎均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長;而包括M·A·C在內(nèi)的品牌彩妝銷售額幾乎都出現(xiàn)了不同幅度的下降。
從地區(qū)來看,雅詩蘭黛集團(tuán)在各大地區(qū)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的銷售額增長,其中亞太市場凈銷售額增幅達(dá)29%。
值得一提的是,在2021年財(cái)年內(nèi),受中國市場對(duì)護(hù)膚品的持續(xù)性需求、香水的加速增長和彩妝初步復(fù)蘇的推動(dòng),雅詩蘭黛中國地區(qū)幾乎每個(gè)渠道、每個(gè)品牌銷售額都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
在2021財(cái)年第四季度(2021年4月-6月),雅詩蘭黛集團(tuán)凈銷售額為255.7億元,同比大增62%,凈利潤達(dá)66.2億元,相比去年同期29.8億元的虧損,增長了96億元。
也就是說,算上今年第一季度251億元的銷售額,今年上半年雅詩蘭黛集團(tuán)共賣了506.7億元,同比2020年上半年增長35%;凈利潤96.2億元,相比去年同期30.2億元的虧損,增長了126.2億元,增幅高達(dá)418.5%。
對(duì)比近五年同期銷售數(shù)據(jù),可以看到雅詩蘭黛集團(tuán)在今年上半年已徹底擺脫了疫情帶來的影響,錄得銷售額和凈利潤均已超過2019年同期,且為5年來最高。
▍根據(jù)雅詩蘭黛集團(tuán)歷年公開財(cái)報(bào)整理
注:除財(cái)報(bào)截圖外,雅詩蘭黛集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已全部按實(shí)時(shí)匯率換為人民幣單位。
“老四”的爭奪賽
雅詩蘭黛集團(tuán)財(cái)報(bào)的公布,也揭開了2021年上半年全球十大化妝品企業(yè)的“面紗”。
據(jù)青眼統(tǒng)計(jì),全球化妝品十強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了全面增長,總銷售額達(dá)737.2億美元。歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛排行前三,分別為178億美元、121億美元和78億美元;LVMH、NaturaCO、雅詩蘭黛銷售額增幅排名前三,分別達(dá)37%、36.2%和35%。
▍根據(jù)各集團(tuán)公司公開財(cái)報(bào)整理
對(duì)比2017年-2020年年度銷售/營收數(shù)據(jù),今年上半年除前三名和最后一名外,其余6家企業(yè)排行皆有一定變化,其中強(qiáng)生從第7名上升到第四。
從整體排名以及入圍企業(yè)來看,2017年-2019年,全球TOP10化妝品企業(yè)排名有所變化,但入圍名單未變,仍是歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、高露潔、寶潔、資生堂、科蒂、強(qiáng)生、LVMH和拜爾斯道夫之間的十強(qiáng)爭奪戰(zhàn)。2020年,雅芳母公司NaturaCO以72億美元的銷售額躋身前10,排名第8,將科蒂擠下十強(qiáng)名單。
此外,在2019年、2020年和2021年上半年,第4名從高露潔到寶潔再變?yōu)閺?qiáng)生,始終在更換,競爭激烈。
▍根據(jù)各集團(tuán)公司公開財(cái)報(bào)整理
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年全球化妝品市場規(guī)模為5011億美元;受疫情影響,2020年全球化妝品市場規(guī)模較2019年的5262億美元有所下降,為5033億美元。
而據(jù)青眼統(tǒng)計(jì),2017年-2020年,全球十大化妝品企業(yè)總銷售額分別為1202億美元、1368億美元、1412億美元和1335億美元。盡管2020年受到疫情影響,全球化妝品市場規(guī)模收縮,全球十大化妝品企業(yè)總銷售額較2019年縮水了77億美元。但這4年間,這全球十大化妝品企業(yè)的總銷售額在全球化妝品市場的占有率分別為23.9%、26.3%、26.8%、26.5%,從這一維度看,波動(dòng)幅度基本持平。
歐萊雅、聯(lián)合利華最穩(wěn),
NaturaCO最快
從全球TOP10化妝品企業(yè)具體份額來看,2017年到2021年上半年,歐萊雅蟬聯(lián)榜單第一位置,也是唯一一個(gè)銷售額從2018年至2020年持續(xù)突破300億美元的化妝品企業(yè)。自2018年雅詩蘭黛超越高露潔成為全球第三,此后,歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛三家企業(yè)便穩(wěn)坐前三甲。
但從銷售額來看,雅詩蘭黛與歐萊雅、聯(lián)合利華仍有不少差距,始終未突破150億美元的“大關(guān)”。2020年,寶潔、高露潔分別以138億美元、136億美元銷售額位居第四、第五名,與雅詩蘭黛的差距也從2018年的10億美元、18億美元縮小到了4億美元、8億美元,雅詩蘭黛業(yè)績?cè)鲩L的壓力同樣不小。
NaturaCO上榜,科蒂“消失”。從榜單來看,雅芳母公司NaturaCO是唯一一個(gè)在近五年里躋身前十的新企業(yè),與此同時(shí),科蒂因2020年疫情影響免稅渠道嚴(yán)重受挫,銷售額由2019年的84億美元跌至51億美元,掉出榜單。反觀NaturaCO,2020年公司實(shí)現(xiàn)銷售額72億美元,同比上漲12.1%,是外資美妝企業(yè)中少有的實(shí)現(xiàn)銷售正增長的上市公司之一。對(duì)此NaturaCO主要?dú)w結(jié)為電商銷售的迅猛增長。
從銷售額增速來看,相比2017年,2020年全球十大化妝品企業(yè)銷售額獲得了普遍上漲,僅LVMH一家企業(yè)化妝品銷售規(guī)模小于2017年。其中NaturaCO增速最快,達(dá)175.5%。寶潔、雅詩蘭黛、資生堂、歐萊雅、聯(lián)合利華五大企業(yè)增速均保持在兩位數(shù)水平。
▍根據(jù)各集團(tuán)公司公開財(cái)報(bào)整理
而NaturaCO高達(dá)175.5%的增長離不開2019年其收購雅芳帶來的收益。財(cái)報(bào)顯示,2020年NaturaCO雅芳國際部門營收約為17億美元,占公司總營業(yè)額的24%。
不只是NaturaCO,近年來歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等企業(yè)同樣在通過不斷收購、孵化新的化妝品品牌,以尋求業(yè)績的增長和企業(yè)品牌矩陣的完善。
比如歐萊雅集團(tuán)在去年就宣布收購美國天然護(hù)膚品牌Thayers Natural Remedies和日本高端護(hù)膚品牌Takami;同時(shí),包括歐萊雅、聯(lián)合利華、資生堂、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫在內(nèi)的企業(yè)都在中國推出了初創(chuàng)企業(yè)孵化中心,化妝品行業(yè)的“搶牌大戰(zhàn)”愈演愈烈。
中國企業(yè)何時(shí)上榜?
從地域來看,歐洲與北美洲分庭抗禮,均有四家企業(yè)入榜單;從國家來看,美國仍是頭部化妝品企業(yè)的主陣地,雅詩蘭黛、寶潔、高露潔、強(qiáng)生總部均位于此;資生堂集團(tuán)則是亞太地區(qū)的“獨(dú)苗”。
從數(shù)據(jù)來看,2020年是近五年來化妝品生意最差的一年,全球頭部化妝品企業(yè)紛紛出現(xiàn)了業(yè)績的倒退(詳見青眼文章《2020,這五年化妝品生意最差的一年》)。但與此同時(shí),中國、中國電商也成為了絕大多數(shù)化妝品企業(yè)的救命稻草,也是全球化妝品企業(yè)銷售增長的關(guān)鍵詞。
立足本土,近兩年,中國率先擺脫疫情影響,中國化妝品市場也出現(xiàn)了首個(gè)在美股上市的中國化妝品企業(yè)(逸仙電商)、首個(gè)市值過千億的化妝品公司(貝泰妮)。
據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,亞太市場是目前全球最大的化妝品消費(fèi)市場,而中國也是僅次于美國的全球第二大化妝品消費(fèi)國。
盡管中國化妝品市場發(fā)展勢(shì)頭大好,但目前仍未誕生年?duì)I收超百億的化妝品企業(yè)。2020年上海家化以70.32億元人民幣的營收位列中國化妝品上市企業(yè)第一,但這一數(shù)據(jù)與排名第10的LVMH(60億美元,按2020年平均匯率計(jì)算約合人民幣414億元)相比,仍存在約344億元人民幣的差距,中間隔著約6.8個(gè)逸仙電商(2020年?duì)I收50.3億元人民幣)、13個(gè)貝泰妮(2020年?duì)I收26.36億元人民幣)。
相比其他國家與地區(qū),我國化妝品市場集中度較低,且主要市場份額一直由國際品牌占據(jù)。不過,隨著中國化妝品產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,朝著高質(zhì)量、集群化發(fā)展,產(chǎn)品力和品牌力不斷提升,相信在不久的將來,中國化妝品企業(yè)也能在此榜單上占據(jù)一席之地。
注1:全球十強(qiáng)營收數(shù)據(jù)因匯率波動(dòng)如換算存在一定誤差,除特殊標(biāo)注外,文內(nèi)統(tǒng)一為美元單位。
注2:文中數(shù)據(jù)來源于各企業(yè)財(cái)報(bào)。其中,歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂、NaturaCO為整體業(yè)務(wù);聯(lián)合利華、寶潔為美容及個(gè)護(hù)業(yè)務(wù);高露潔為口腔、個(gè)人和家庭護(hù)理產(chǎn)品部門;強(qiáng)生為健康消費(fèi)板塊;拜爾斯道夫?yàn)橄M(fèi)者業(yè)務(wù);LVMH為香水和化妝品業(yè)務(wù)。
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