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作者 | 明野

數據支持 | 勾股大數據（）

(資料圖片僅供參考)

大家好，我是明野！

周一北交所要開業了，有人是擔心資金分流的，但是目前北交所的公司也不多，市值也高不了，所以不用過度擔心，19年科創板開的時候市場表現還是不錯的。

目前，10家已完成公開發行等程序的企業將直接在北交所上市，71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

截至11月12日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市后合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

首批登陸北交所的新股早在11月10日晚間就已提前集體宣告它們的到來。恒合股份、科達自控、晶賽科技、同心傳動、中設咨詢、廣道高新、中寰股份、志晟信息、大地電氣、漢鑫科技當日集體公告，將于11月15日在北京證券交易所上市。

簡單梳理下這10個新股的信息：

一、橫合股份 832145.BJ公司是一家從事揮發性有機化合物（VOCs）綜合治理與監測服務的企業，主要為石油、石化企業提供油氣回收在線監測、油氣回收治理、液位量測等專業設備、軟硬件集成產品及相關服務。

主營收入構成-2020年：在線監測:82.87%;液位儀系統:9.03%;二次油氣回收系統:6.92%;智網監測平臺:1.01%;檢測收入:0.17%。

下游應用/客戶：經過長期在石油、石化 VOCs 治理領域的深耕，公司目前已成為中石油、中石化、中海油、中化、道達爾、殼牌、BP 等國內外知名石油石化公司的供應商，業務遍及京津冀、長三角、珠三角、川渝等多個地區，在石油、石化工行業 VOCs 治理領域奠定了較強的市場地位。

市場規模及空間：根據 GEP Research 數據，2017 年中國 VOCs 治理行業市場規模已達到 150 億元。2019年我國 VOCs 治理行業整體發展勢頭良好，行業規模較去年相比有所擴大。VOCs 治理、檢測和服務（咨詢、培訓和運營服務）等細分領域保持增長，行業總產值預計增長 6%以上，企業總數達 2,000 多家。預計到 2023 年，我國 VOCs 治理市場規模將達到 666.6 億元，較 2019 年數據年復合增長率達 28.5%。

競爭格局：隨著 VOCs 治理政策和標準的陸續頒布實施，市場參與者數量不斷增長。整體來看，VOCs 污染物具有種類多、排放源涉及行業多和單一排放源排放量較小等特點。單個污染源的治理規模較小，大型治理項目所需技術體系較為復雜，對多類型 VOCs 污染物同時達標的技術要求較高，治理企業需要掌握多種技術，組合完成治理工程。因此，國內 VOCs治理企業整體處于小而散的狀態，行業內具備完成多種類、多污染源綜合治理能力的企業較少。根據中國環境保護產業協會廢氣凈化委員的調查統計，截止 2017 年底，我國已有超過 2,000 家企業從事 VOCs 治理，其中大部分企業技術較為單一，產值相對較低。

競爭地位：公司目前已在石油石化 VOCs 綜合防治與監測領域形成一定的客戶基礎，主要客戶涉及中石化、中石油、中海油、中化、殼牌、道達爾、BP 等多家石油公司。發行人長期致力于大氣污染物 VOCs 綜合治理與監測，深耕于石油石化領域，經過多年的業務發展，目前在油氣回收治理和在線監測等領域已經形成了良好的市場和技術積累。

二、廣道高新 839680.BJ主營業務：公司主營業務為數據采集及分析類軟件產品的研究、開發和銷售，為城市公共安全相應領域提供數據感知及分析的嵌入式軟硬件設備提供商。綜合運用信息安全、物聯網、人工智能、云計算與大數據分析等數字技術，進行產品核心軟件的研發，為客戶提供相關數據嵌入式軟硬設備產品，助力新型智慧城市建設。

下游應用/客戶：公司自主研發的系列產品主要應用領域涉及治安維穩、案件偵破、市政執法、生態環境等城市公共安全方面。公司上游為產品硬件平臺制造商，下游多為電信運營商及項目集成商，最終由合作伙伴將產品交付給政府及企事業單位等終端客戶。由于公司下游項目承接往往為各地三大運營商，因此公司主要客戶群體為三大運營商，終端客戶為各地市公安部門，除三大運營商外，公司客戶包括政府部門和其他企業。

市場規模及空間：在公共網絡安全領域，據賽迪研究院《2019~2020 年中國網絡信息安全市場研究年度報告》統計，2019 年隨著客戶對網絡安全管理的需求逐漸爆發，安全管理平臺市場 2019 年增速達到 32.9%，較 2018 年 29.6%的增長率增加了3.3%，目前國內市場規模達到 24.3 億元。公司廣道無線接入系統、廣道網絡安全管理系統及廣道移動終端特征靜默采集系統屬于該細分領域，2019 年公司相應產品收入共計 1.61 億元，占當年市場規模的6.63%。2.在智感安防領域，據億歐調研《2020 泛安防行業研究報告》統計，保守估計 2020 年全國社區安防前端設備市場空間在 305.5 億元，其中人像識別前端設備市場空間約 78 億元，社區場景的安防終端設備客戶主要有兩種，房地產開發商和物業公司。

競爭格局：目前，公司主要產品中，廣道網絡安全管理系統需通過公安部計算機管理監察局批準的檢測機構的安全功能檢測且取得中國公安部頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證書，廣道無線接入系統、廣道移動終端特征靜默采集系統及廣道網絡行為安全管理平臺需通過公安部計算機管理監察局批準的檢測機構的安全功能檢測。公司主要產品廣道移動終端靜默采集系統為信息前端采集設備，市場參與者較多，且每個參與者的市場占有率均不高，公司為該產品市場主要參與者。主要競爭對手為美亞柏科、辰安科技、數字政通、武漢虹旭信息技術有限公司、北京銳安科技有限公司、北京博藝網訊科技有限公司、南京烽火星空通信

發展有限公司、任子行等。

競爭地位：據賽迪研究院《2019~2020 年中國網絡信息安全市場研究年度報告》統計，2019 年隨著客戶對網絡安全管理的需求逐漸爆發，安全管理平臺市場 2019 年增速達到 32.9%，較 2018 年的增速 29.6%增加 3.3%，目前國內市場規模達到 24.3 億元。公司廣道無線接入系統、廣道網絡安全管理系統及廣道移動終端特征靜默采集系統屬于該細分領域，2019 年公司相應產品收入共計 1.61 億元，占當年市場規模的 6.63%。公司在智感安防領域目前僅作為參與者，2020 年公司智感安防系列產品收入為 7,595.69 萬元，占安防前端設備市場約 0.25%，占人像識別前端設備市場約 0.97%。

三、漢鑫科技 837092.BJ主營業務：公司是信息系統集成的解決方案提供商，致力于為政府、企事業單位客戶提供信息系統解決方案及相關服務，包括智能化信息系統設計和相關設備的選型采購、實施安裝、開發調試，以及運營維護等。公司主營業務為信息系統集成服務，根據客戶類型可分為政校醫商類、涉密單位類和工業企業類，屬于智慧城市行業綜合解決方案范疇。

下游應用/客戶：報告期內，公司的主要客戶為政府部門、黨政、司法機關、企事業單等。政府客戶主要涵蓋山東省內各縣市的公安、檢察院、法院等政府機關，事業單位客戶主要涵蓋學校、醫院、博物館等公共服務單位，企業客戶主要涵蓋制造業企業等。

市場規模及空間：根據公開數據統計，煙臺及其縣級市共有政府機構 451 家，公司在煙臺市內仍具有較大市場空間。

競爭格局：國內信息系統集成服務行業的廠商主要分為三類。第一類為全國性企業，此類企業在國內多個省份均有業務部署，代表企業有恒鋒信息（300605.SZ）、賽為智能（300044.SZ）以及航天信息（600271.SH）等；第二類為區域性企業，此類企業在區域內具有相對競爭優勢，其業務規模低于全國性企業，但是在當地具有較強的品牌知名度和銷售服務能力，如科創信息（300730.SZ）及本公司；第三類為行業性企業，此類企業專注于服務特定行業，利用在行業內的經驗開展業務，如專注于校園信息化的正元智慧（300645.SZ）、專注于智能電網的殷圖網聯（835508.OC）及專注于航空信息化的恒拓開源（834415.OC）等。

競爭地位：公司進入信息系統集成類領域較早，憑借持續的研發投入和多年的經驗積累，先后成功實施了多個具有行業影響力示范項目，例如―哈爾濱工程大學（煙臺）研究生院智能化工程、―煙臺廣播電視臺 LED 背景屏幕系統、國家稅務總局煙臺市稅務局指揮中心建設工程‖等項目。公司報告期內共向 13 家醫院及18 家學校及多個政府單位提供智能化建設服務，并以樹立行業業務標桿為原則，大力拓展具有影響力的項目，業務典型包括山東省立醫院魯東醫院、龍口新民學校等煙臺市當地大型醫院、學校的信息化建設項目。報告期各年及 2021 年 1-7月，公司的中標率分別為 63.04%、68.89%、63.41%和 75.00%，均保持在一定水平，具有一定業務拓展能力。

四、中設咨詢 833873.BJ主營業務：公司主營業務為工程勘察設計、工程檢測及其他相關工程咨詢服務，包括為市政、建筑、交通等行業提供勘察設計及工程檢測服務，接受業主委托對工程項目進行項目管理，提供管理咨詢服務，具備為業主單位提供全過程工程咨詢服務的能力。

下游應用/客戶：公司客戶為政府部門（或政府平臺公司）、事業單位、國有企業、公司和房地產企業等。許昌市供排水監管中心、攀枝花市西部城市建設綜合開發有限公司、中鐵系公司、重慶泓綦生態環境科技有限公司、重慶創盈宏泰置業有限公司。

市場規模及空間：伴隨著城市面積不斷擴大，市政設施和建筑的建設投資持續增長。市政設施領域城市市政公用設施建設固定資產投資完成額從 2010 年的 1.43 萬億元增長至 2018 年的 2.01 萬億元；在建筑領域，房地產開發投資完成額從 2010 年的 4.83 萬億元增長至 2019 年的 13.22 萬億元。工程勘察設計細分領域包括工程勘察、建筑設計、工業工程設計、交通設計、市政設計等，其中建筑設計領域市場規模約占三分之一，市政設計市場規模約占十分之一。

競爭格局：根據《2019 年全國工程勘察設計統計公報》，2019 年全國具有資質的勘察設計企業共有 23,739 個，其中工程勘察企業 2,325 個，占企業總數 9.8%；工程設計企業 21,327 個，占企業總數 89.8%。總體來看，工程咨詢行業集中度較低，行業內企業的市場份額均不高，呈現出“大行業、小企業”的特點，形成了以少數大型企業為主導、大量中小型企業為輔的市場競爭格局。

競爭地位：經過多年的發展，公司已成為區域性領先的工程咨詢企業，已建立起“總部+區域分公司”一體化的經營模式，在云南、海南、山東、浙江等地設立分支機構，逐漸形成“立足西南，輻射全國”的格局。公司是重慶市勘察設計協會副理事長單位、重慶市市政管理科技協會理事長單位、市級知識產權優勢企業，公司主持及參與住建部、重慶市等省部級科研項目 22 項。公司目前已獲得專利 67 項（其中發明專利 9 項）、計算機軟件著作權 12 項。

五、志晟信息 832171.BJ主營業務：公司是一家專注于智慧城市領域的信息化項目方案設計、建設、運營的高新技術企業，主要業務涵蓋智慧城市領域的信息化項目的方案設計、軟件研發、系統集成、運營服務等。公司圍繞“政務、產業、民生”核心領域，融合大數據、云計算、物聯網、GIS、人工智能等技術，通過自主研發形成信息化行業產品，為用戶提供智慧城市綜合解決方案；并利用在智慧城市領域多年積累的技術優勢與行業經驗，為用戶提供可持續的運營管理服務。公司主營業務為智慧城市業務、運維及服務、硬件銷售。其中，公司智慧城市業務分為縣域智慧城市業務和智慧城市行業應用。

下游應用/客戶：廊坊市中級人民法院、廊坊銀行股份有限公司、廊坊市房屋交易與產權管理中心、廊坊市廣陽區委員會組織部、國家稅務總局廊坊市稅務局

市場規模及空間：我國智慧城市市場規模呈現高速增長，預計至 2021 年，我國智慧城市市場規模將達到 18.7萬億元。

競爭格局：智慧城市建設是一項非常龐大的系統工程，智慧城市產業范圍大、領域多、鏈條長，吸引了眾多市場參與者。結合智慧城市的建設過程以及涉及的感知、傳輸、計算、決策等環節，可將智慧城市產業鏈根據市場參與者的核心能力和產品劃分為硬件設備制造、通訊服務/電信運營、平臺廠商、系統集成、建設投資、運營服務等細分領域。由于技術存在共性，行業中一般也存在較多跨領域提供服務的企業。

競爭地位：2018 年至 2020 年，公司主營業務收入、利潤總額均高于行業平均水平。公司憑借雄厚的研發、技術實力與豐富的智慧城市綜合解決方案實施經驗，已在智慧城市業務領域形成自己獨特的競爭優勢。

六、大地電氣 870436.BJ主營業務：公司主要產品包括成套線束、發動機線束、功能線束等汽車線束，以及新能源充電槍、充電寶等新能源汽車充電組件和汽車連接組件，產品主要應用在汽車整車組裝、發動機制造、工程機械、農業園林機械及新能源車領域。

下游應用/客戶：公司作為汽車整車廠商的一級供應商，主要供應各種規格型號的汽車線束及線束接插件、端子等。經過十多年的發展，公司在汽車線束行業形成了一定的競爭優勢，樹立了良好的產品口碑，積累了一批保持長期穩定合作關系的戰略客戶，主要包括北汽福田、福田戴姆勒、東風柳汽、中國重汽、山東汽車、濰柴動力、上柴動力、北京汽車、北汽新能源等。

市場規模及空間：在傳統汽車電子領域中，單車線束產品平均總值約為 2,000 元，某些高端車型則更高。2020 年中國汽車產量為 2,522.5 萬輛，以單車線束 2,000 元的價格估計，中國汽車電子的線束產品的年需求量將超過 500 億人民幣，市場需求大。

競爭格局：少數外資及合資汽車線束企業長時間占據了絕大部分的市場份額，形成了汽車線束行業寡頭競爭的局面，主要以德國的萊尼、德科斯米爾、科絡普，日本的矢崎、住友電氣以及美國的李爾、安波福等知名汽車零部件企業及其合資廠商為代表。根據華經情報網2018 年的數據，日本是汽車線束的主要生產國家，其矢崎和住友電氣分別占據了全球汽車線束 29.81%和 24.38%的市場份額。在乘用車線束供應商方面，由于下游商用車整車廠定制化需求強，對長期為其供貨配套的供應商存在一定的粘性，乘用車線束供應商進入商用車線束市場的可能性較小。國內乘用車線束供應商主要為滬光股份、上海金亭等。

競爭地位：公司自成立以來，專業從事汽車線束及相關零部件的技術研發、產品制造和技術服務，主要為汽車廠、發動機廠等核心零部件廠商提供成套線束、發動機線束、功能線束和其他等系列產品的研發、生產以及相關方案設計等服務，系汽車整車線束配套解決方案供應商。隨著汽車行業的近十年的快速增長，汽車零部件行業的市場規模不斷擴大，公司憑借多年的客戶和技術積累，已在市場上占有一定數量的份額，與現有客戶和供應商都保持著穩定的合作關系，尤其是公司掌握著高端商用車（重卡、輕卡）開發的成熟技術，使得公司在商用車領域的技術水平更是處于國內領先地位。

七、同心傳動 833454.BJ主營業務：公司所屬行業為汽車零部件及配件制造業，主要從事汽車傳動軸及相關零部件的研發、生產和銷售，主要產品包括非等速傳動軸總成及其相關零部件。公司產品主要應用于汽車傳動系統，面向國內外商用車、工程機械、特種車輛等領域的主機配套市場和售后市場。

下游應用/客戶：報告期內，公司的主要客戶為陜汽商用車、中聯重科、成都大運、四川南駿、一汽解放等多家國內主機廠商。

市場規模及空間：遠東傳動在非等速傳動軸市場綜合市占率 40%~50%之間，國內排名第一。目前具備年產600萬套非等速傳動軸的生產能力，主要應用于商用車、工程機械（裝載機、起重機）、特種車等，客戶涵蓋國內絕大部分商用車和工程機械企業。

競爭格局：國內上市（及擬上市）公司中，主營業務涉及傳動軸及相關零部件制造的有遠東傳動（002406）、冠盛股份（605088）、正強股份（通過創業板上市委員會）、貝斯特（300580）和雷迪克（300652）。

競爭地位：報告期內，公司的資產和收入均呈現持續增長態勢，資產和收入規模在行業中處于中下游，未來有很好成長空間。公司的毛利率在可比公司中屬于較高水平。

八、晶賽科技 871981.BJ主營業務：公司產品主要分為石英晶振和封裝材料兩類。石英晶振產品包括各類型石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器。封裝材料產品主要包括各類型石英晶振封裝外殼、上蓋、可伐環等，為石英晶振上游材料，另有少量其他電子元件外殼等。

下游應用/客戶：三環集團、橫峰縣凱怡實業有限公司、HS High Tech Corp、普聯技術有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司。

市場規模及空間：根據中國電子元件行業協會壓電晶體分會數據，中國 2020 年度國產石英晶振市場規模為 94.67億元，2020 年發行人石英晶振業務收入 24,231.89 萬元，占比為 2.56%。

競爭格局：從世界范圍來看，全球石英晶振廠家主要集中在日本、美國、中國臺灣及大陸。其中，日本廠商行業領先，產品檔次高，產值最大，引領行業發展，約占50%的市場份額；美國廠商研究水平高，但產量較小，以軍工產品為主，約占 10%的市場份額；中國臺灣及大陸廠商貼近市場，對市場反應速度較快，約占 40%的市場份額。根據 CSA 的統計數據，2019 年全球石英晶振生產企業前五名合計占據市場份額比例為 46.70%，分別為 Seiko Epson、NDK、TXC、KCD、KDS。國內石英晶振主要企業有東晶電子、惠倫晶體、泰晶科技。

競爭地位：根據中國電子元件行業協會壓電晶體分會數據，中國 2020 年度國產石英晶振市場規模為 94.67 億元，銷量為 235.14 億只，2020 年發行人石英晶振業務收入 24,231.89 萬元，銷量 96,749.51 萬只，占比分別為 2.56%、4.11%；中國 2020年度國產石英晶振封裝外殼市場規模為 1.55 億元，銷量為 179.17 億只，2020 年發行人封裝材料業務收入 6,995.25 萬元，銷量 823,095 萬只，占比分別為 45.13%、45.94%，2020 年發行人剔除內銷部分后，封裝材料業務收入 6,406.57 萬元，銷量 729,654 萬只，占比分別為 41.33%、40.72%。

九、科達自控 831832.BJ主營業務：公司的主營業務是應用工業互聯網技術體系，向客戶提供礦山數據監測與自動控制系統、市政數據遠程監測系統、自動控制相關產品和 365 在現（線）自動化技術服務，解決客戶對于生產過程中的智能化改造和自動化控制的需求，主要應用領域為礦山、市政等領域。

下游應用/客戶：公司與國內多家大型煤礦集團開展業務合作，包括國家能源投資集團有限責任公司、中國中煤能源集團有限公司、陜西煤業股份有限公司、開灤集團有限責任公司、冀中能源集團有限責任公司、大同煤礦集團有限責任公司、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司、晉能控股集團有限公司、山西西山煤電股份有限公司、中車信息技術有限公司、徐州工程機械集團有限公司、赤峰市中心城區污水處理廠、大同市西郊污水處理廠、呂梁市供水公司、太原市排水管理處、太原重工股份有限公司等企業及事業單位。

市場規模及空間：2020 年 3 月，國家發改委、國家能源局等 8 部委發布《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，到 2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，形成煤礦智能化建設技術規范與標準體系，實現開拓設計、地質保障、采掘（剝）、運輸、通風、洗選物流等系統的智能化決策和自動化協同運行，井下重點崗位機器人作業，露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸；到 2035 年，各類煤礦基本實現智能化，構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統，建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。各省市下發《煤礦智能化建設實施意見》，礦井生產少人、無人值守技術。

成為未來發展工作重點，煤礦智能化市場將進入高速發展期。

競爭格局：隨著智慧礦山在全國范圍開展廣泛應用，下游市場需求規模持續提升，行業規模總體持續增長，市場發展活力維持在較高水平。與此同時，國家層面持續推進的供給側改革較為明顯的改變了行業下游市場的“小、散、弱”發展局面，專業向大型礦企、工廠實現集約化轉型，這也直接加速了本行業優勝劣汰的競爭速率。現階段，我國煤礦智能化核心和投入主要集中于生產環節，主要企業可以分為智慧礦山部分環節供應商、智慧礦山領域整體方案提供商兩類企業。

競爭地位：公司自 2000 年成立至今，長期深耕在礦山、市政以及泛工業領域，主要服務 120 萬噸及以上的煤礦及相關企業。根據國家能源局、國家煤礦安全監察局發布的《關于開展首批智能化示范煤礦建設的通知》，認定 71 家煤礦是國家首批智能化示范煤礦，公司為其中 22 家提供過智能化技術服務。

十、中寰股份 836260.BJ主營業務：公司主營業務為閥門執行機構、井口安全控制系統和橇裝設備的設計/研發、生產及銷售。公司專注于閥門執行機構、井口安全控制系統領域十多年，是中石油、中石化等優質客戶長期、穩定的供應商。

下游應用/客戶：公司主要客戶為中石油、中石化和國家管網等天然氣開采和輸送公司以及國內一流閥門設備供應商，公司堅持以客戶為重心，與客戶建立了長期穩定的合作關系。公司已參與過西氣東輸二線、西氣東輸三線、哈爾濱至沈陽、四平至白山等重大天然氣運輸管道建設項目。

市場規模及空間：根據《控制閥信息》對調節閥全行業前 50 名企業的銷售數據統計，2018 年我國前 50 名企業調節閥的銷售總額為 244.36 億元，同比增長 21.35%。

競爭格局：國際閥門執行機構知名品牌保有傳統的好口碑和技術優勢，國內部分閥門企業經過不斷的優勝劣汰也強勢突起，在成本和服務方面占據上風。國內擁有核心技術、產品質量穩定的生產商，已形成了自身所在應用領域的核心優勢，產品毛利率仍相對較高，如同行業可比公司川儀股份、常輔股份、浙江力諾、智能自控四家公司2020年度平均毛利率為35.62%，中寰股份長期專注于天然氣行業，并在其核心產品上實現了進口替代，報告期內公司整體毛利率保持較高的水平，分別為48.91%、42.28%、49.36%和43.81%。

競爭地位：目前，國內僅少數企業掌握該產品的核心技術，發行人在2010年率先完成氣液聯動執行機構的國產化，代表目前國內該產品的高技術水平；井口安全控制系統的核心技術為流程設計，公司該產品的技術水平已達到國內先進，輔以國外進口的零部件及自制的執行機構，公司井口安全控制系統可完全滿足復雜的天然氣開采環境，與國內競爭對手相比有一定的技術優勢。

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