中國電信厘定A股發行價 采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合方式

今日，中國電信披露首次公開發行人民幣普通股(A 股)確定的發行價格為 4.53 元/股，預計將在 8 月 9 日發行。

公告顯示，本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司及中信建投，聯席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。發行人的股票簡稱為“中國電信”，股票代碼為“601728”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱“電信申購”，申購代碼為“780728”。

本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為 10,396,135,267 股，約占發行后總股本的比例為 11.38%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量 15.00% 的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至 11,955,555,267 股，約占發行后總股本的比例為 12.87%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施，配售對象通過申購平臺進行申購，本次發行的網下發行通過上交所申購平臺進行。網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格 4.53 元/股認購。網下發行申購時間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-15:00;網上發行申購時間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為 4,709,449.28 萬元，扣除發行費用約 38,234.08 萬元后，預計募集資金凈額為 4,671,215.20 萬元;若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為 5,415,866.54 萬元，扣除發行費用約 43,153.66 萬元后，預計募集資金凈額為 5,372,712.88 萬元。(作者：水易)

關鍵詞： 中國電信 A股 發行價 戰略配售 網下發行