熱文：融創(chuàng)房地產(chǎn)擬召開(kāi)“16融創(chuàng)07”債券持有人會(huì)議：審議本息展期等方案

【資料圖】

8月11日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)公告稱(chēng)，將定于2022年8月12日至2022年8月15日召開(kāi)融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2016年公司債券（第一期）（品種二）2022年第一次債券持有人會(huì)議，此次會(huì)議召集人為主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2022年8月12日至2022年8月15日。

此次會(huì)議將審議《關(guān)于本次持有人會(huì)議豁免事項(xiàng)的議案》 、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》 、《關(guān)于發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》 和《關(guān)于修改

<債券持有人會(huì)議規(guī)則>會(huì)議通知公告日期條款的議案》。根據(jù)公告，若如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本金兌付日期調(diào)整為自2022年8月16日起的24個(gè)月內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，發(fā)行人定期兌付一定比例的本金，直至第24個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金，相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置如下：2023年2月16日，兌付10%的本金；2023年8月16日，兌付15%的本金；2024年2月16日，兌付20%的本金；2024年8月16日，兌付55%的本金。本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，發(fā)行人將于2022年8月18日兌付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）應(yīng)計(jì)利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期間不另計(jì)利息；剩余80%利息將于2022年11月16日前兌付，剩余80%利息自2022年8月16日至實(shí)際兌付期間不另計(jì)利息。此外，本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，發(fā)行人將完成寧波甬源持有的寧波甬珅100%股權(quán)的質(zhì)權(quán)設(shè)立登記手續(xù)，為本期債券提供質(zhì)押增信。寧波甬珅持有寧波漢融置業(yè)有限公司50%的股權(quán)、持有寧波武創(chuàng)置業(yè)有限公司25%的股權(quán)。該筆債券簡(jiǎn)稱(chēng)“16融創(chuàng)07”，于2016年8月16日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模28億元，目前存續(xù)規(guī)模20.94億元，債券期限為7年期，附第5年末、第6年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；本期債券存續(xù)期前5年票面利率為4%，存續(xù)期第6年、第7年票面利率為6.8%。截至2022年7月末，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約1238.5億元，同比下降66.54%；累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約940.5萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售均價(jià)約13170元/平方米。直至目前，融創(chuàng)中國(guó)還未披露2021年的經(jīng)審核的年報(bào)情況，也未有公告披露預(yù)計(jì)公布2021年年報(bào)情況的時(shí)間。根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定，港交所可以將已連續(xù)暫停買(mǎi)賣(mài)18個(gè)月的證券除牌。就融創(chuàng)中國(guó)而言，18個(gè)月的期限將在2023年9月30日屆滿，若公司未能補(bǔ)救導(dǎo)致其暫停買(mǎi)賣(mài)的事項(xiàng)、履行復(fù)牌指引及全面遵守上市規(guī)則以令聯(lián)交所信納，并在2023年9月30日前恢復(fù)公司股份買(mǎi)賣(mài)，則上市科將建議上市委員會(huì)開(kāi)展取消公司上市地位的程序。融創(chuàng)中國(guó)此前表示，公司正采取適當(dāng)措施以符合復(fù)牌指引及相關(guān)上市規(guī)則，并將適時(shí)刊發(fā)進(jìn)一步公告，讓公眾知悉最新進(jìn)展。

關(guān)鍵詞： 債券持有人