當前速訊：旭輝使用信用保護工具完成發行 5 億公司債，票面利率 5.5%

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旭輝集團成為繼龍湖、碧桂園、美的置業之后，第四家使用信用保護工具發行公司債的民營房企。

6 月 24 日晚間，藍鯨財經從旭輝集團獲悉，旭輝集團已完成 2022 年第一期公司債券簿記建檔工作，發行規模 5 億元，發行期限 4 年期（2+2），聯合資信評級 AAA。在信用保護憑證增信的支持下，本次發行吸引了多家投資機構認購，最終發行圓滿落地，票面利率定于 5.5%。旭輝表示，待認購方繳款完成后，預計下周將正式對外公告。

旭輝作為被選定的示范民營房企，本次使用了由中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券創設的信用保護憑證，體現了監管機構對民營房企再融資的保駕護航。

在發行該筆 5 億公司債之前，旭輝今年內已打通境內外各類融資渠道。2022 年首個交易日，旭輝在境外成功增發 1.5 億美元綠色債券；3 月中旬，在境內成功發行票面利率 4.75% 的 10 億中票；4 月，在境外接連發行兩筆共計 25.45 億港元可轉換債券。目前，旭輝年內已完成新增境內外直接融資超過 46 億元，在手各類公開市場直接融資額度充足。

年報顯示，截至 2021 年末，旭輝剔除預收款后的凈資產負債率、凈負債率和現金短債比分別為 69.7%、62.8% 和 2.6 倍，" 三道紅線 " 穩步進入綠檔。此外，已悉數贖回 2022 年 4 月到期的 6.7% 境外人民幣優先票據，2022 年境內外公開市場剛性兌付債券已清零。

5 月 16 日，中國監管機構選出龍湖、碧桂園、美的置業 3 家民營地產開發商作為示范企業，發行人民幣債券。為吸引投資人，創設機構將同時發行包括信用違約掉期（私募 CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具 , 以幫助民營地產逐步恢復公開市場的融資功能。

當日，美的置業公告稱計劃發行本金總額不超過人民幣 10 億元公司債券，碧桂園也公告擬于短期內面向專業投資者公開發行一期面值不超過人民幣 5 億元的國內公司債券，同日深交所官網顯示，第一單民營房企信用保護憑證業務發行，用于支持龍湖發行 4 億元 ABS；5 月 20 日，龍湖集團公開發行 5 億元公司債券，票面利率為 4%。

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