H股新股擬配售價格溢價超110%，中原銀行一度漲超20%

港股上市銀行中原銀行(01216.HK)今日開盤后拉升上漲，盤中一度漲超20%。

來源：雪球

就在前一晚，中原銀行公告稱，于2022年4月28日，該行(作為發(fā)行人)及華泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及招商證券(香港)有限公司(統(tǒng)稱配售代理及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)已訂立配售協(xié)議，各配售代理同意擔(dān)任該行代理，并盡其最大努力促使不少于六名獨立承配人根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下，按每股配售股份的配售價認(rèn)購合共31.5億股新H股。

配售價方面，配售價為每股配售股份1.80港元（相當(dāng)于約人民幣1.50元）。本次H股配售事項的所得款項總額將約為56.70億港元，H股配售事項的所得款項凈額（經(jīng)扣除傭金及估計開支后）總額預(yù)期約為56.67億港元。

值得一提的是，該配售價較中原銀行2022年4月27日H股每股收盤價0.82港元溢價約119.51%；較2021年12月31日中原銀行權(quán)益股東應(yīng)占每股凈資產(chǎn)（即每股人民幣2.57元）折讓約41.37%。

中原銀行表示，H股配售事項有利于中原銀行補充核心一級資本，確保始終符合監(jiān)管要求，增強中原銀行抗風(fēng)險能力，提振市場信心，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

最新經(jīng)營數(shù)據(jù)方面，3月30日晚間，中原銀行披露的2021年年報顯示，截至2021年末，中原銀行的資產(chǎn)規(guī)模為7682.33億元，較年初增長1.4%。2021年，中原銀行的營業(yè)收入為192.83億元，同比減少0.7%；歸屬于母公司股東的凈利潤為35.65億元，同比增長8%。根據(jù)中原銀行2021年年報，去年中原銀行營收負增長但凈利潤正增長的主要原因在于去年中原銀行資產(chǎn)減值損失為76.40億元，同比下降2.7%。

此外，中原銀行正在吸收合并省內(nèi)3家城商行。去年10月27日，中原銀行宣布，董事會通過擬由中原銀行吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。潛在吸收合并完成后，中原銀行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營業(yè)務(wù)。3月11日晚間，洛陽銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行均在官網(wǎng)公告，已于2022年3月10日召開股東大會審議通過了本次吸收合并的有關(guān)事項。

中原銀行是河南省屬法人銀行，總部位于河南省會鄭州市。2014年12月26日，中原銀行正式成立。2017年7月19日,中原銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

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