知乎:港股IPO定價(jià)32.06港元,股份代號(hào)2390

2022-04-14 21:10:27 來源:澎湃新聞

中國(guó)最大在線內(nèi)容問答社區(qū)“知乎”赴港IPO之路再近一步。

知乎 視覺中國(guó) 資料圖

4月14日晚間,知乎(2390.HK)公告稱,香港IPO最終發(fā)售價(jià)為每股32.06港元,全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額(扣除包銷費(fèi)及發(fā)售開支前)預(yù)計(jì)約為8.336億港元(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)。本公司A類普通股預(yù)期將于2022年4月22日(星期五)在聯(lián)交所主板開始交易,股份代號(hào)為“2390”。

此前的4月11日,知乎正式向港交所遞交了招股書,申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼迳鲜小?/p>

招股書顯示,知乎計(jì)劃在港交所發(fā)售2600萬股公司A類普通股,將于2022年4月11日至4月14日招股,瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。其中香港公開發(fā)售260萬股,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)不超過51.80港元,每手100股,預(yù)計(jì)A類普通股將于4月22日在聯(lián)交所開始買賣。

值得注意的是,本次知乎回港,將采用雙重主要上市方式。雙重主要上市和二次上市有很大區(qū)別,采取雙重主要上市的公司會(huì)同時(shí)擁有在兩個(gè)上市地的同等上市地位,如在其中一個(gè)上市地退市,并不影響在另一個(gè)上市地的上市地位。從上市流程來看,雙重主要上市回港流程是完整的香港上市申請(qǐng)。

據(jù)澎湃新聞?dòng)浾吡私猓羯鲜许樌趸驅(qū)⒊蔀槭准乙噪p重主要上市方式回港的中概互聯(lián)網(wǎng)公司。

去年3月26日,知乎曾于紐約證券交易所掛牌上市。以每份美國(guó)存托憑證9.50美元的發(fā)行價(jià)發(fā)行5050萬份,當(dāng)時(shí)IPO募資8.5億美元。

與此同時(shí),從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,知乎的虧損幅度仍在擴(kuò)大中。3月14日最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,知乎2021年總營(yíng)收29.59億元,同比增長(zhǎng)118.9%;第四季度營(yíng)收10.19億元,同比增長(zhǎng)96.1%。2021年凈虧損12.99億元,調(diào)整后凈虧損為7.471億元。2020年凈虧損為5.176億元。

從月活數(shù)據(jù)來看,知乎在其招股書當(dāng)中明確表示,其一季度活躍用戶數(shù)量可能環(huán)比下滑。此前財(cái)報(bào)披露的月活數(shù)據(jù)顯示,2021年第四季度,知乎的平均月活躍用戶為1.03億,同比增長(zhǎng)36.4%;平均月付費(fèi)會(huì)員數(shù)為610萬,同比增長(zhǎng)102%。

知乎表示,其“燒錢”之路還不會(huì)停止:“考慮到公司仍處于變現(xiàn)的早期階段,將繼續(xù)增加必要的成本及開支。此外,考慮引入新的變現(xiàn)渠道,追求更多活躍用戶,獲得下一階段的發(fā)展。”

截至4月13日收盤,知乎(NYSE:ZH)美股報(bào)2.15美元,跌2.71%,截至發(fā)稿盤前跌1.4%。

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